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La CNMV da el visto bueno a la OPA de FCC sobre el 24% de Metrovacesa

Finalmente. el importe de la operación es de 262 millones en lugar de los 284 que se anunciaron en un principio.

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El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública voluntaria parcial de adquisición (OPA) de FCC Inmobiliaria, sobre el 24% de las acciones de Metrovacesa, por un total de 262 millones de euros.

La oferta parcial se dirige a un número máximo de 36.402.322 de acciones representativas del 24% de su capital social que está integrado por 151.676.341 acciones. La contraprestación es de 7,2 euros por acción que se pagará en efectivo.

Inicialmente, la oferta de FCC era de 7,80 euros por cada título de Metrovacesa, es decir, el precio de la acción más una prima del 20%. Más tarde, la compañía participada por Slim anunciaba que su oferta se reducía a 7,20 euros por acción al anunciarse un reparto de dividendos de 91 millones, cifra que representa una rentabilidad por dividendo del 7,9%, con el último precio de cotización.

En garantía de la operación, FCC ha presentado un aval por 262 millones de euros de Banco Santander. La CNMV ha señalado que la efectividad de la oferta no está sujeta a ninguna condición y que, al ser una OPA parcial, no proceden compraventas forzosas. 

El plazo de aceptación de esta oferta será de 15 días naturales a partir del día hábil bursátil posterior a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en un día hábil de negociación en los mercados.

Cifras de Metrovacesa

En 2021, Metrovacesa registró unos ingresos de 510,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 250% con respecto a los resultados de 2020. El beneficio neto, por su parte, fue de 18,5 millones de euros. El pasado ejercicio, la compañía entregó 1.627 viviendas; aunque aún cuenta con una cartera de viviendas que se sitúa en 3.033 unidades, que supondrán ingresos por 850 millones. Según su cuenta de resultados, Metrovacesa cuenta con 2.777 millones de euros en activos.

Durante el pasado curso, la cotizada repartió 0,7955 euros de dividendo, un 13% de rentabilidad para el accionista. Su previsión para 2022 es repetir, como mínimo, esta remuneración.

Historia de Metrovacesa

A comienzos de 2018, Metrovacesa regresó a Bolsa de donde salió en 2013, asolada por los problemas financieros, que le llevaron a desprenderse de su negocio patrimonial -vendido a Merlin- y a acabar en manos de los bancos. Seis años después, con Santander, BBVA y Popular como accionistas de referencia, Metrovacesa volvía al parqué con una cartera de activos valorada en 2.600 millones de euros de valor bruto y 2.700 millones de valor neto (NAV), según la valoración realizada por CBRE y Savills, lo que le permitirá construir más de 37.500 unidades. De esta extensa cartera, el 27% del valor total correspondía a suelos de uso no residencial.

En su folleto, la promotora preveía unos ingresos de alrededor de 500 millones de euros a través de la venta selectiva de algunos de estos suelos.

Su estreno en Bolsa se produjo a 16,5 euros por acciónvalorada en un total de 2.502 millones.

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