La filial francesa del grupo Colonial, SFL, ha cerrado una operación de emisión de deuda por un importe total de 500 millones de euros. Dicha emisión de bonos se estructura a 7 años, y devengará un cupón de 1,5% con vencimiento el 5 de junio de 2027.
La demanda ha superado hasta cuatro veces el volumen de emisión. Los bonos se han colocado a una amplia base de inversores europeos de calidad, principalmente en Francia, el Reino Unido y Alemania, con perfiles muy estables como compañías de seguros y fondos de inversión.
La nueva emisión se utilizará para fines corporativos generales y extiende el vencimiento promedio de la deuda de Grupo Colonial como parte de su estrategia proactiva de gestión del balance. La vida media de la financiación de Colonial pasa a 4,5 años y el grupo tiene cubiertos los vencimientos de su deuda durante los próximos cuatro años. El coste medio de la deuda de Colonial se sitúa en el 1,66%.
Colonial se financia principalmente en los mercados de deuda, sin necesidad de garantía hipotecaria, y acumula una liquidez de más de 2.000 millones. Hace apenas unos días, La Socimi cotizada firmó un otro préstamo por valor de 200 millones. Se trata de un crédito sostenible con vencimiento en 2022 y que ha contraído con BBVA, BNP Paribas, CaixaBank y Natixis. CaixaBank ha actuado como banco agente y agente de sostenibilidad.
Standard & Poor’s y Moody’s han confirmado el ráting de Colonial en abril de 2020 y la mantienen como la inmobiliaria española con mejor calificación. Colonial tiene una calificación BBB+ con perspectiva estable de Standard & Poor’s y de Baa2 con perspectiva estable de Moody’s.
“De nuevo los mercados han vuelto a demostrar su apoyo y su confianza en Colonial y en sus fundamentales, en un momento de alta complejidad. Con esta emisión incrementamos la seguridad de la compañía. Estamos financiados sin garantías hipotecarías y disponemos de una alta liquidez que nos permite tener cubierto cualquier vencimiento hasta 2024”, explica Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial.
Colonial cerró 2019 con un incremento de su beneficio del 58% hasta los 827 millones, por la revalorización de sus activos, que subieron el 9% y su mayor participación en la francesa SFL.
