Colonial ha colocado con éxito dos nuevas emisiones de deuda, de 70 y 130 millones de euros, sobre su bono con vencimiento en noviembre del año 2029, con calificación BBB+ de S&P y cotizado en el Euronext Dublín. El coste medio de estas emisiones es del 4,2%, pero, gracias a la «acertada estrategia» de precobertura de la compañía, el tipo efectivo es del 1,9%.
Los fondos procedentes de esta emisión se utilizarán en el repago del bono de 187 millones de euros que vence el próximo octubre, por lo que Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a más de cinco años, permitiendo a la empresa alargar el vencimiento medio de su deuda.
Con esta nueva emisión, el principal del bono se sitúa en 500 millones de euros con un cupón anual del 2,5% y la socimi mantiene su elevada liquidez de 2.900 millones y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%.
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