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Santander lanza una opa sobre el 100% de Uro Property, valorada en 180 millones

El banco ofrece al accionista mayoritario, la sociedad luxemburguesa Ziloti, y al resto de titulares comprar su participación en la Socimi dueña de 700 oficinas bancarias.

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Banco Santander ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) sobre el capital que no controla de la Socimi Uro Property, actualmente cotizando en el MAB.

La entidad financiera presidida por Ana Botín ya ha llegado a un acuerdo con el accionista mayoritario de Uro, la sociedad luxemburguesa Ziloti Holding, para adquirir el 84,66% que dicha compañía posee de la Socimi. La compra de este 3,8 millones de acciones se hará a unos 40,047 euros por título, por lo que Santander pagará a Ziloti unos 152,5 millones de euros.

Uro Property es una sociedad cotizada de inversión inmobiliaria titular actualmente de 680 oficinas bancarias, con unos 327.000 metros cuadrados de superficie y ubicadas en todo el territorio español, buena parte de ellas en calles principales de capitales de provincia y ciudades representativas. Aproximadamente la mitad de las oficinas se encuentran distribuidas entre Madrid (211), Cataluña (112) y Andalucía (73). 648 se encuentran alquiladas a Banco Santander.

«Se trata de una operación financiera que lo que trata es de generar ahorros considerando que el coste de la compra de los inmuebles es inferior a las obligaciones futuras de rentas de alquiler. Además, desde la entrada en vigor de la IFRS16, que cambió el tratamiento contable de los alquileres, la recompra de este tipo de activos es un incentivo para el banco. La operación tiene un efecto neutro en capital y en la cuenta de resultados», han confirmado a Brainsre.news desde Santander.

Uro fue una de las primeras Socimis que debutó en el MAB, concretamente en marzo de 2015, con 1.136 sucursales alquiladas a Banco Santander y un valor de mercado cercano a 260 millones de euros. La sociedad había llegado en 2007 a un acuerdo con la entidad financiera para comprarle 1.152 oficinas por 2.040 millones de euros, sucursales que serían arrendadas por el banco por un periodo inicial de 25 años.

Actualmente, su capitalización ronda los 206,9 millones de euros y sus títulos 37,6 euros. Sin embargo, sus activos están valorados a 31 de diciembre en 1.847 millones de euros.

La oferta de compra a Ziloti se extenderá al resto de accionistas de Uro, titulares del 0,34% del capital (poseedores de unos 17.200 títulos), ya que ,desde antes del acuerdo, Santander ya ostenta el 14,96% de esta sociedad. Los accionistas minoritarios que acepten la oferta recibirán como contraprestación la cantidad de 40,05 euros por acción, tras redondear al alza el precio inicial.

La operación está sujeta a la autorización por parte de la CNMC, que se espera esté antes del 30 de setiembre. Una vez obtenido el visto bueno, se procedería al cierre de la compraventa.

Uro Property obtuvo unos ingresos de 53,06 millones de euros en el primer semestre de 2020, frente a los 52,9 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, con un beneficio neto de 10,52 millones.

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