Los dos principales accionistas del grupo español Hotelbeds, Cinven y CPPIB, han contratado a Evercore y Morgan Stanley para estudiar su desinversión en el grupo turístico, por medio de una oferta pública en bolsa o una venta directa a otro fondo, según informa Expansión.
Esta sería la mayor transacción corporativa en el mercado nacional de capital de riesgo en los últimos años, teniendo en cuenta la valoración de la compañía entre 4.500 y 5.500 millones de euros.
El mandato se encuentra en fase inicial por lo que aún no se ha decidido si se tantean las dos alternativas en paralelo, a través de una estrategia ‘dual track’, o si se analizaría en primera instancia un estreno bursátil y, de no acompañar los mercados la operación, se iniciaría un proceso competitivo para una venta privada dirigida a otros ‘private equity’.
Esta decisión será tomada tras el cierre del ejercicio fiscal del grupo en septiembre. De seleccionar la salida a bolsa, Evercore ejercerá como asesor y financiero, y Morgan Stanley será uno de los coordinadores a nivel global de la emisión. Por el contrario, de decidirse por la venta directa, ambas firmas asumirían la función de asesores de M&A.
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Renta Corporación ha transmitido 12,5 millones de acciones de la socimi Vivenio a la misma sociedad a un precio de 1,115 euros por acción, lo que suma un total de 13,98 millones de euros, según la comunicación de la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).
Sareb repasa un «año de transición» y eleva un 30% el deterioro de sus activos. La compañía achaca dicho deterioro al aumento de los costes financieros por el aumento de los tipos de interés durante el último ejercicio, a la disminución de los valores de tasación y a la moderación en las previsiones de precios en el sector inmobiliario.
