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Neinor lanza una oferta de recompra parcial de su bono verde por hasta 100 millones

Neinor Homes registró en 2022 un beneficio neto ajustado de 100,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 8% respecto a 2021.

Neinor lanza una oferta de recompra parcial de su bono verde por hasta 100 millones

Neinor Homes ha lanzado una oferta de recompra voluntaria y parcial de su bono verde por hasta 100 millones de euros de principal, sin perjuicio del derecho de la sociedad de aceptar una cantidad superior o inferior a dicho importe, a un precio mínimo del 90% de su valor nominal, lo que implicaría un ahorro potencial de 25 millones hasta 2026 en gastos financieros.

Durante el año pasado, Neinor ejecutó una recompra de bonos verdes a mercado por unos 27 millones de euros a un Yield-to-Maturity del 8,9%, lo que asegura un ahorro en gastos financieros de siete millones.

En abril de 2021, Neinor Homes emitió el primer bono verde de una promotora cotizada en España por 300 millones de euros, con vencimiento en 2026 y a un tipo fijo del 4,5%.

Esta decisión de recompra, cuyo fin es cancelar deuda, se justifica con la sólida posición de caja de la compañía que, a diciembre de 2022, se situaba en 228 millones de euros y con un ratio de endeudamiento con respecto al valor de sus activos del 19%.

Por otro lado, Neinor ha comunicado que, a lo largo del pasado ejercicio, obtuvo un beneficio neto ajustado de 100,9 millones de euros, lo que supone una caída del 8% respecto a 2021. Además, logró unos ingresos de 765,1 millones, un 16% menos, y un ebitda de 146,3 millones, un 7% menos.

La actividad comercial mantiene su dinamismo

En el plano comercial, la promotora cerró 1.833 nuevas ventas durante 2022 y acabó el año con un libro de preventas de 2.056 unidades. Esta cifra asciende a un importe de más de 500 millones de euros y supone una cobertura de ventas del 71% para el año 2023.

Con respecto a la actividad de inversión, Neinor Homes ha reflejado el compromiso con su estrategia en este ámbito con nuevas adquisiciones por un valor de 30 millones de euros, con un total de 1.200 unidades. De esta forma, termina el año con un banco de suelo para desarrollar unas 15.500 viviendas.

Un negocio BTR sólido

El negocio de alquiler de Neinor Homes cerró el año en un ratio de ocupación del 97%, así como un crecimiento de rentas del 15% en los 156 contratos renegociados durante 2023. El ejercicio pasado contó con hitos de relevancia para el negocio de renta de la compañía como la entrega de la segunda promoción destinada al alquiler en Valencia, Sky Homes, con un total de 213 viviendas.

Además, Neinor Homes cuenta con 3.120 viviendas en diferentes fases de desarrollo, lo que refuerza su liderazgo en el mercado español de Build to Rent. Dicho portfolio generaría unas rentas brutas anuales de más de 43 millones de euros, con un valor conjunto que se espera que exceda los 900 millones.

Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, ha señalado que, «a pesar del contexto macroeconómico incierto, estamos orgullosos de haber alcanzado nuestro objetivo de entregar entre 2.500 y 3.000 viviendas en el 2022 y un ebitda de entre 140 y 160 millones de euros. Además, si observamos el recorrido de la compañía desde 2019, hemos entregado 8.817 viviendas, generado 2.700 millones en ingresos y sumado 500 millones de ebitda, destinando 230 millones a la remuneración al accionista entre dividendos y recompra de acciones. Para 2023, la compañía espera alcanzar una performance operativa y financiera similar a la de 2022».

Por su parte, Jordi Argemí, CEO adjunto y director general financiero del grupo, ha asegurado que, «en 2022, nos anticipamos a la subida de tipos cubriendo el 100% del riesgo de interés de la compañía hasta 2026 a través de contratos derivados. En paralelo, ejecutamos un programa de recompra de nuestro bono verde con compras a mercado por 27 millones de euros y hoy lanzamos una oferta de recompra voluntaria y parcial de hasta 100 millones de principal adicionales. Si consideramos todos los efectos, los potenciales ahorros financieros pueden llegar a 43 millones».

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