Neinor Homes, líder en promoción residencial en España, ha completado una ampliación de capital mediante una colocación acelerada de acciones (ABB) por 140 millones de euros. La operación se ha realizado emitiendo 8.900.190 nuevas acciones a 15,73 euros cada una, lo que representa un descuento del 6,4% respecto al cierre previo. Esta estrategia fortalece la capacidad financiera de la compañía para sus objetivos estratégicos.
El principal accionista, Orion Capital Managers, suscribió 100 millones de euros del total, aumentando su participación al 28,8%. Otros accionistas existentes aportaron 40 millones adicionales, mostrando un respaldo constante a la compañía. Con la operación, los compromisos no dispuestos de los tres principales accionistas han quedado sin efecto, garantizando flexibilidad financiera.
Neinor ha establecido un periodo de lock-up de 90 días tras la operación, y el capital social total de la compañía aumentará un 9,9% hasta 98.862.691 acciones. Los tres principales accionistas controlarán alrededor del 60% del capital, mientras que el free float se mantendrá cercano al 40%. La demanda de la oferta superó los 550 millones de euros, casi cuatro veces el tamaño emitido, reflejando la confianza en la estrategia y liderazgo de la empresa.
Apoyo de la banca y fortalecimiento estratégico
El equipo de Capital Markets de Hogan Lovells ha asesorado a Banco Santander y J.P. Morgan, como entidades coordinadoras globales; y a Alantra, como entidad colocadora, en la ampliación de capital de Neinor Homes ejecutada mediante un proceso de colocación privada acelerada.
La ampliación asegura a Neinor suficiente capacidad para continuar con su estrategia de crecimiento, incluyendo adquisiciones y proyectos de desarrollo. Desde 2023, la compañía ha cerrado operaciones por más de 2.700 millones de euros, para desarrollar aproximadamente 31.000 viviendas en las zonas con mayor demanda del país.
El Plan Estratégico 2023–2027, presentado por Neinor, contemplaba inicialmente una inversión de 1.000 millones de euros en nuevas adquisiciones de suelo, con la mitad ejecutada directamente y el resto a través de socios estratégicos. Con las operaciones recientes, la empresa ha superado en un 170% ese objetivo, consolidando su presencia especialmente en la Comunidad de Madrid y otras regiones clave.
Confianza en el mercado residencial español
España mantiene un mercado residencial sólido, con oferta limitada y precios en crecimiento, pero accesibles para la población. La demanda de vivienda se ha visto reforzada por el aumento poblacional y un contexto económico favorable, con un PIB proyectado del 2,7% en 2025.
Esta estabilidad permite a Neinor planificar proyectos a largo plazo con seguridad y aprovechar las oportunidades de desarrollo en las principales áreas urbanas del país.
