Neinor Homes ha alcanzado el 96,8% del capital de Aedas Homes tras concluir la segunda Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios de la promotora. La operación supone un desembolso total de 923 millones de euros, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La segunda oferta ha sido aceptada por los accionistas titulares del 84,76% de las acciones a las que se dirigía la operación. Este porcentaje equivale a 7.703.747 acciones, lo que ha supuesto un desembolso de 184,9 millones de euros, a un precio de 24 euros por acción.
Con esta transacción, Neinor Homes ha adquirido un 17,63% adicional del capital de Aedas Homes, elevando su participación total hasta el 96,8%.
Primera OPA sobre el capital en manos de Castlelake
La segunda oferta se produce después de la primera OPA lanzada por Neinor Homes en el proceso de adquisición de la promotora.
En esa primera operación, la compañía se hizo con el 79,2% del capital de Aedas Homes que estaba en manos del fondo estadounidense Castlelake. La operación se cerró por 738 millones de euros, con un precio pactado de 21,335 euros por acción, inferior al valor de mercado.
Tras completar ambas operaciones, Neinor Homes ha consolidado su posición mayoritaria en la promotora.
La compañía ha indicado que, respecto a las acciones que todavía no controla, prevé ejercitar su derecho de venta forzosa para adquirirlas, lo que implicaría la exclusión de bolsa de Aedas Homes.
En el caso de que no se cumplan los requisitos para realizar esta venta forzosa, la empresa ha señalado que analizará si mantiene las acciones de Aedas Homes en bolsa o si promueve su exclusión mediante una oferta de exclusión, siempre que el precio no supere los 24 euros por acción fijados en la segunda OPA.
Impacto en la cartera residencial
Tras completar la operación, Neinor Homes incorporará a su cartera unas 20.200 viviendas, de las cuales el 50% se localizan en Madrid.
Del total de unidades incorporadas, 13.809 viviendas se encuentran actualmente en producción. Dentro de esta cifra, 9.049 unidades están en construcción o ya terminadas.
Además, 3.700 viviendas ya están prevendidas, lo que supone ingresos futuros estimados en 1.700 millones de euros.
Con la integración de esta cartera, Neinor Homes alcanzará un volumen total de 43.200 viviendas en su cartera residencial.
