La socimi Merlin Properties, especializada en la promoción, adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica, ha anunciado la emisión de bonos verdes ordinarios no subordinados sin garantía en el euromercado por un importe nominal de 550 millones de euros.
Los bonos han sido emitidos con vencimiento a ocho años, a un precio de emisión del 99,5% del valor nominal y con un cupón anual del 3,5%. La suscripción y el desembolso de esta emisión se realizarán, previsiblemente, el jueves de la semana que viene, 4 de septiembre.
Los términos y condiciones de los bonos emitidos, así como su forma de representación, se regirán e interpretarán de conformidad con el derecho inglés. Además, se prevé que estos bonos se admitan a negociación en la Bolsa de Luxemburgo.
Merlin Properties tiene previsto destinar el importe de la emisión a la financiación y/o refinanciación de proyectos verdes elegibles de conformidad con su Green Financing Framework, entre los que se incluyen los data centers.
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