Merlin Properties ha cerrado con éxito una ampliación de capital por 767,6 millones de euros destinada a impulsar su negocio de centros de datos. La operación se realizó mediante una colocación privada acelerada al mismo precio al que cerraron sus acciones el miércoles, 13,64 euros por título. Esta ampliación refleja el interés de la compañía por consolidar su liderazgo en el sector tecnológico inmobiliario.
El aumento de capital implicó la emisión de 56,27 millones de nuevas acciones, que representan alrededor del 10% del capital previo y un 9% tras la operación. De los 13,64 euros por acción, un euro corresponde al valor nominal y 12,64 euros a la prima de emisión. La colocación se dirigió exclusivamente a inversores cualificados, garantizando la participación de actores estratégicos en el mercado. Banco Santander y Nortia Capital, principales accionistas de la socimi, participaron activamente en la operación. Santander suscribió 13,9 millones de acciones, manteniendo así su participación en el 24,71%. Por su parte, Nortia Capital incrementó su participación del 8,17% al 8,50% tras adquirir 6,6 millones de títulos adicionales.
Merlin, junto con sus principales accionistas, acordó un período de bloqueo de 60 días sobre estas acciones, con las excepciones habituales del mercado. La compañía tiene previsto formalizar la escritura pública de ejecución del aumento de capital hoy mismo. Además, las nuevas acciones comenzarán a cotizar mañana viernes en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en Euronext Lisbon.
Centros de datos, motor estratégico de crecimiento
La socimi destinará los fondos captados a la fase III de desarrollo de sus centros de datos, continuando la expansión que comenzó con fases previas. La fase I contó con una inversión de 614 millones de euros, mientras que la fase II ascendió a 2.756 millones. Ahora, la fase III añadirá un total de 412 megavatios de capacidad, con ampliaciones de 162 MW y 100 MW en Bilbao y Lisboa, respectivamente, y la construcción de un nuevo centro en Zaragoza con 150 MW.
Merlin prevé que sus centros de datos representen en 2032 hasta el 65% de su facturación anual, frente al 6% alcanzado el año pasado. La compañía estima que sus ingresos globales podrían llegar a 1.800 millones de euros para esa fecha, impulsados por la expansión de estas instalaciones en España y Portugal. Este crecimiento refuerza la estrategia de Merlin de diversificar su negocio y consolidar su presencia en el sector tecnológico inmobiliario.
La operación contó con la coordinación global de Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley, mientras que BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole y Société Générale actuaron como coentidades coordinadoras. Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen participaron como entidades colocadoras junto con los coordinadores globales.
