Alantra Private Equity (Alantra PE) ha cerrado con éxito un fondo de continuación enfocado en el sector de la salud, levantando 155 millones de euros en compromisos de capitall. La operación ha sido sobresuscrita y cuenta con Hayfin Capital Management como inversor ancla, junto a una base de inversores institucionales nacionales e internacionales, incluidos BNP Paribas AM y Altamar CAM, anuncian en un comunicado.
Como parte de esta transacción, Alantra PE ha aumentado su participación en Health in Code (HiC), la principal plataforma de genética clínica en España. La estructura de continuación refleja la confianza de Alantra PE y Hayfin en el activo, aportando capital a largo plazo y ofreciendo liquidez a los inversores existentes.
Expansión y fortalecimiento de Health in Code
Paralelamente, Mérieux Equity Partners (MxEP) ha adquirido una participación minoritaria del 20% en HiC a través de su fondo Mérieux Participations 4. Según Theodor Wuppermann, socio de MxEP, «Health in Code ha construido una plataforma de genómica clínica de integración única, apoyada en relaciones de largo plazo con hospitales españoles». Esta alianza busca respaldar la expansión internacional de la compañía.
HiC fue fundada en 2020 mediante la integración estratégica de varias empresas del sector, incluyendo Imegen, Genycell Biotech y Genologica. La compañía combina servicios de secuenciación de nueva generación (NGS) y kits diagnósticos con su plataforma bioinformática DataGenomics, ofreciendo interpretación clínica avanzada y contando con una base de datos propia de variantes genéticas.
Actualmente, HiC presta servicios a hospitales y profesionales de más de 30 países, operando en áreas de alto crecimiento como cardiología, oncología, neurología y enfermedades raras. Bajo la propiedad de Alantra PE, la compañía ha duplicado sus ingresos, de 24 millones a más de 50 millones de euros, y ha consolidado su liderazgo en el mercado español.
Capital para crecimiento y adquisiciones estratégicas
Alantra PE decidió optar por un fondo de continuación como la mejor solución para ofrecer liquidez a los inversores existentes y mantener el apoyo al crecimiento de HiC. Aproximadamente el 25% del capital captado se destinará a financiar adquisiciones estratégicas en mercados clave de Europa. La deuda de la compañía también se ha reorganizado, con una nueva línea de financiación liderada por Tres Mares y Santander.
Ángel Manotas, Managing Director de Alantra PE, explicó que «esta transacción refleja nuestra convicción en Health in Code como un activo de alta calidad con un importante potencial de crecimiento.” Añadió que la meta es construir un líder europeo en genómica clínica con ingresos de 100 millones de euros en los próximos cinco años. Por su parte, Gonzalo Erroz, de Hayfin Capital Management, destacó que «el fondo de continuación dotará a Health in Code de los recursos necesarios para ampliar su presencia y seguir ofreciendo información clínica de alta calidad y gran impacto a los hospitales españoles».
En la operación, Alantra PE contó con el asesoramiento de Rede Partners, PwC, Addleshaw Goddard y Mansfield. Por su parte, Mérieux Equity Partners fue asesorado financieramente por Banca March, especializada en inversión internacional y empresas familiares en España, y por Eight Advisory Iberia, compañía que se encargó de la ejecución de la due diligence financiera en el marco de su inversión en Health in Code Group.
