La socimi Advero Properties ha emitido una oferta pública de adquisición (opa) por el 100% de las acciones de VBare Iberian Properties, según ha comunicado este viernes al BME Growth.
En concreto, la junta de accionistas de Advero ha aprobado ofrecer a los accionistas de la socimi VBare la compra de sus títulos a un precio de 8,31 euros por acción.
La oferta otorga una prima sobre la cotización de VBare del 45% y se articula a través de un pago mixto en efectivo (79% del precio) y en títulos nuevos de Advero (21%).
El importe de la opa asciende a 30 millones de euros, de los cuales 23,7 millones corresponden al desembolso en efectivo y 6,3 millones, al desembolso en acciones.
Advero Properties y VBare Iberian Properties están especializadas en la compra y gestión de activos residenciales de renta media en nuestro país. En la actualidad, Advero dispone de 25 edificios residenciales con un total de 402 viviendas en los municipios de Madrid, Málaga y Córdoba, además de en el área de influencia de Barcelona, mientras VBare cuenta con 16 edificios con 220 viviendas en Madrid capital.
«Como es habitual en este tipo de consolidaciones, y especialmente en este caso al tratarse de dos compañías cotizadas, Advero ha identificado importantes sinergias operativas y corporativas, que favorecerían notablemente la rentabilidad para el accionista en una empresa que doblaría su cifra de ingresos hasta niveles en torno a los seis millones de euros y el valor de su cartera hasta alrededor de los 130 millones por la combinación de ambos negocios», indican desde la socimi.
«El notable incremento de tamaño también proporcionaría una plataforma para que Advero Properties potencie su oferta de servicios de valor añadido para los residentes, abriendo líneas de ingresos adicionales, mejorando los rendimientos operativos y el retorno para el inversor», añaden desde la compañía.
Advero ha puesto como condición conseguir al menos una aceptación del 51% del accionariado de VBare.
Para llevar a cabo la oferta, la junta de Advero ha aprobado una ampliación de capital dineraria mediante la emisión de algo más de 1,57 millones de títulos a un precio por acción de 10,5 euros, por un importe total de 16,5 millones de euros, así como la emisión de hasta 601.632 títulos adicionales al mismo precio para el pago en acciones de la empresa.
Para la suscripción de la ampliación dineraria, Advero Properties ha contado, entre otros, con el apoyo de sus accionistas institucionales relevantes: Hermandad Nacional de Arquitectos y Mutualidad. Asimismo, se incorpora al accionariado de la socimi y a su consejo de administración Triple O d’Inversions, vehículo inversor del grupo Reig Patrimonia, con una participación del 5,5%.
