Mercal Inmuebles Socimi y Vitruvio Real Estate Socimi han llegado a un acuerdo para su fusión. En concreto, Mercal, que dispone de locales y medianas comerciales valorados en 63 millones de euros, será absorbida por Vitruvio, según han informado ambas compañías a Bolsas y Mercados Españoles (BME).
En el ámbito de la fusión, está previsto que Vitruvio Real Estate apruebe un incremento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en el 100% de las acciones de Mercal Inmuebles a través de la emisión de 2,8 millones de títulos que serán entregados a los accionistas de Mercal.
«El tipo de canje propuesto ha sido determinado sobre la base del valor razonable de los patrimonios sociales de ambas entidades y tras los trabajos de valoración pertinentes», apuntan Mercal Inmuebles y Vitruvio Real Estate en los comunicados enviados a BME.
A efectos de la ecuación de canje de la fusión, el precio se ha fijado en 15,6 euros por título de Vitruvio Real Estate Socimi, correspondiente al valor liquidativo a 31 de diciembre del año pasado. En el caso de Mercal Inmuebles Socimi, el precio se ha fijado en 47,48 euros por acción.
«La fusión y sus términos están sujetos a que el resultado del proceso de due diligence sea favorable y al compromiso por parte de los accionistas significativos de Mercal Inmuebles a 31 de diciembre de 2024 de no disponer de los títulos que reciban de Vitruvio Real Estate por un plazo de dos años», explican ambas empresas en las notas.
Cuando estas condiciones se cumplan, los consejos de Mercal Inmuebles y Vitruvio Real Estate someterán la fusión a la aprobación de sus juntas, que en principio se celebrarán el próximo junio.
Después del acuerdo, el valor de la cartera de Vitruvio Real Estate Socimi, compañía constituida en 2014, asciende a 267 millones de euros. Con la incorporación de los activos de Mercal Inmuebles Socimi, la distribución de la cartera de Vitruvio por usos queda estructurada así: el 52% corresponde a activos comerciales (locales y parques); un 32%, a residencial (edificios y viviendas granulares); un 13%, a oficinas, y un 3%, a naves industriales.
Joaquín López-Chicheri, presidente de Vitruvio Real Estate, ha dicho que «esta nueva operación confirma la posición de Vitruvio como el proyecto integrador de otras sociedades de inversión inmobiliaria».
