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Neinor Homes logra recomprar 130 millones de su bono verde

Considerando las recompras ejecutadas a mercado, Neinor Homes ha recomprado un total de 157 millones de euros, el 52% de la emisión.

Neinor Homes logra recomprar 130 millones de su bono verde

La OPA voluntaria de recompra del Bono Verde de Neinor Homes ya ha sido completada. En el proceso, la marca ha incrementado su oferta hasta los 130 millones de euros, versus los 100 millones inicialmente previstos. La oferta se cerró a un precio medio de 94.58%, lo que representa una Yield-to-Maturity del 6.2%.

Considerando las recompras ejecutadas a mercado por valor nominal de 27 millones de euros, Neinor alcanza a recomprar un total de 157 millones de euros, 52% del total de la emisión, cuyo objetivo es cancelar deuda.

Conjuntamente, estas operaciones van a generar un ahorro financiero de 38 millones de euros entre las plusvalías implícitas por el descuento y reducción de gastos de interés hasta 2026. 

Además, con los caps de tipos de interés adquiridos en 2022, Neinor logra cubrir el 100% del riesgo de tipos de interés de su negocio promotor hasta 2026. A día de hoy con la tasa Euribor en 3.725%, le permite elevar sus ganancias financieras hasta aproximadamente 50 millones de euros.

La compañía espera liquidar la operación de recompra el próximo lunes. Para conseguirlo, utilizará su sólida posición de caja disponible, que se situaba en 201 millones de euros a cierre de 2022.

Gracias al descuento al que se ejecutó, esta operación reducirá la deuda neta ajustada reportada en 7 millones de euros lo que representa -2% y un LTV del 18.6%. Tras estos ajustes a su estructura de deuda, Neinor no enfrenta riesgos de refinanciación corporativa o tipo de interés hasta el año de 2026, según afirma la marca.

«A lo largo del año 2022 buscamos optimizar, proteger y ajustar nuestro balance a un escenario de tipos de interés más elevado. Con el cierre de esta operación, Neinor asegura un beneficio adicional a lo largo de los próximos años de hasta 50 millones de euros», explica Jordi Argemí, CEO adjunto y director general financiero del grupo.

Últimas cifras de Neinor: perspectiva comercial e inversionista

Desde la perspectiva comercial, Neinor Homes cerró 1.833 nuevas ventas durante 2022 y acabó el año con un libro de preventas de 2.056 unidades. La cantidad asciende a un importe de más de 500 millones de euros y supone una cobertura de ventas del 71% para el año 2023.

Con respecto a inversión, la compañía ha reflejado el compromiso con su estrategia en este ámbito, con nuevas adquisiciones por un valor de 30 millones de euros, con un total de 1.200 unidades. De esta forma, termina el año con un banco de suelo para desarrollar unas 15.500 viviendas.

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