La promotora inmobiliaria de obra nueva Neinor Homes ha lanzado y completado con éxito una colocación acelerada de acciones, captando 225 millones de euros para financiar la oferta pública de adquisición (opa) sobre la totalidad de los títulos de su rival Aedas Homes.
Como parte de la operación, Neinor emitirá casi 15 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de 15,25 euros por título, lo que supone una prima del 10% respecto a los niveles anteriores al anuncio de la opa del pasado 16 de junio.
Los nuevos títulos serán admitidos a negociación en las bolsas españolas y está previsto que se liquiden el próximo lunes, 30 de junio. Después de la emisión, el número total de acciones en circulación de Neinor Homes se elevará a cerca de 90 millones. Los tres principales accionistas de la empresa (Orion Capital, Stoneshield y Adar) mantendrán una participación conjunta de alrededor del 60%, aumentando el free float a unos 600 millones de euros.
En esta operación, el Banco Santander y J.P. Morgan actuaron como joint global coordinators; Citi, Société Générale y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, como joint bookrunners, y Alantra fue designado co-lead manager.
La colocación acelerada de acciones atrajo una demanda excepcional por parte de inversores institucionales, con una demanda total que superó los 1.200 millones de euros. Esta colocación recibió un fuerte respaldo de inversores mundiales de alta calidad, con más del 80% de la asignación destinada a cuentas long-only, principalmente de España, el Reino Unido y Estados Unidos.
Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor Homes, ha asegurado que «esta transacción marca un punto de inflexión para la compañía». «No es solo una validación de nuestra estrategia, es el impulso para acelerarla. Operamos en el mercado adecuado, en el momento adecuado, con la plataforma adecuada. El sector residencial en España tiene un déficit estructural de oferta y Neinor está en el centro de esa dinámica», ha añadido.
