Lar España, socimi especializada en la gestión de activos inmobiliarios comerciales, ha firmado un acuerdo de financiación con JPMorgan por un importe de hasta 650 millones de euros. Esta operación tiene como objetivo principal cubrir la eventual recompra de bonos en caso de que se den ciertas condiciones relacionadas con una oferta pública de adquisición (opa) actualmente en curso, así como saldar el importe pendiente de la financiación proveniente del Banco Europeo de Inversiones.
La compañía informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, en caso de que la opa lanzada por Helios Investment Partners para adquirir el 100% de Lar España sea autorizada, los tenedores de los bonos verdes con vencimiento en 2026 y 2028 podrían solicitar la recompra de sus títulos. Ante esta situación, Lar España ha decidido asegurar una línea de financiación que solo se activaría si la opa de Helios no prospera, ya sea porque no se cumplan las condiciones necesarias para su aprobación o porque aparezca una oferta competidora que tenga éxito.
Lar España subrayó que la financiación ha sido pactada «en términos atractivos» y tiene una duración de hasta tres años desde la firma del contrato. Esto garantizaría a la empresa la liquidez necesaria bajo distintos escenarios, permitiendo manejar con flexibilidad tanto la posible recompra de bonos como otros compromisos financieros derivados de la operación.
Además, la socimi dejó claro que esta financiación es independiente del acuerdo de refinanciación de la deuda negociado por Helios en relación con la opa. Por tanto, este nuevo contrato con JPMorgan no interfiere ni limita la capacidad del oferente para ejecutar su propia refinanciación en caso de que la opa sea aprobada y Helios se convierta en accionista mayoritario de la compañía.
Se espera que en las próximas semanas Lar España finalice los acuerdos definitivos con JPMorgan, sobre los cuales mantendrá informados a sus inversores y al mercado en general.
