La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la oferta pública de adquisición (opa) voluntaria de Helios RE, que es propiedad del fondo Hines European Real Estate Partners III –Herep III– (62,5% del capital social) y Grupo Lar Retail Investments (37,5% del capital), sobre la socimi Lar España Real Estate, por la que ofrece un precio de 8,1 euros por título.
No obstante, la CNMV ha indicado que la admisión a trámite de la opa «no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta».
Hace unos días, el consejo de administración de Lar España aprobó la constitución de un comité de seguimiento de la opa para adoptar cuantas decisiones y llevar a cabo cuantas actuaciones correspondan en relación con dicha oferta.
Además, el consejo de administración del fondo sudafricano Vukile comunicó al BME Growth que «no ha mantenido ninguna conversación con el consorcio formado por Herep III y Grupo Lar Retail Investments en relación con la posible transacción y que, como propietario del 28,7% de Lar España a través de su subsidiaria Castellana Properties, revisará detalladamente la oferta propuesta y analizará sus distintas alternativas estratégicas».
La opa propuesta a los accionistas de Lar España, compañía especializada en retail, consiste en un pago de 8,1 euros por acción, que será satisfecho en efectivo, lo que supone valorar el capital social de la socimi en alrededor de 678 millones de euros.
Helios RE financiará la oferta con una combinación de fondos propios y deuda externa. La intención de las partes es optimizar aún más la estructura de capital de Lar España e incrementar el apalancamiento hasta el 60% Loan to Value.
