SpainDC, la Asociación Española de Data Centers, presentó recientemente, coincidiendo con el Día Internacional de los Centros de Datos, el ‘Informe anual 2025 del sector de Centros de Datos en España. Situación actual y perspectivas para 2030’, elaborado en colaboración con Pb7 Research. El estudio analiza la evolución del mercado español y confirma que el sector ha entrado en una nueva fase de crecimiento, con más escala, más impacto económico y un papel cada vez más decisivo en la infraestructura digital del país. El mercado ha alcanzado los 439 MW de potencia IT instalada a finales de 2025, con una inversión directa e indirecta proyectada de 66.900 millones de euros hasta 2030, y podría multiplicar por seis su capacidad en cinco años si se resuelven los cuellos de botella en red eléctrica, autorizaciones y talento.
01 — Visión general del mercado
Madrid consolida su posición como competidor europeo frente a los FLAP
El mercado español de centros de datos ha evolucionado desde una infraestructura corporativa de ámbito nacional hacia un ecosistema diversificado de colocation e hiperescalares, con Madrid emergiendo como alternativa real a Fráncfort, Londres, Ámsterdam y París. El crecimiento está impulsado por la adopción de servicios cloud, la inteligencia artificial y la mejora de la conectividad internacional.
A finales de 2025 el mercado comercial cuenta con cerca de 100 instalaciones (colocation e hiperescalares), con una potencia total de 439 MW. El segmento scale colocation —grandes desarrollos de más de 20 MW— y los campus hiperescalares de AWS y Microsoft constituyen el núcleo de este crecimiento.
Los proveedores hiperescalares de cloud concentran el 63% de la demanda de potencia IT en España. La inteligencia artificial es ya el principal factor disruptivo, elevando las densidades de rack y acelerando la adopción de refrigeración líquida.
La distribución geográfica continúa siendo asimétrica: Madrid acapara la mayor parte de la capacidad instalada (204 MW en 2025), seguida de Cataluña (33 MW) y País Vasco (26 MW). Aragón, en cambio, emerge como destino preferente para desarrollos hiperescalares a gran escala, y se espera que alcance los 455 MW para 2030 gracias a proyectos de AWS.
Los principales obstáculos identificados por el sector son el acceso a la red eléctrica (85% de los encuestados), los largos plazos de aprobación de permisos (91%) y la escasez de talento técnico especializado (52%).
02 — Infraestructura digital
Fibra casi universal y una red de cables submarinos en rápida expansión
España es uno de los líderes europeos en despliegue de fibra hasta el hogar (FTTH), con una cobertura superior al 90% de los hogares, muy por encima de la media de la UE. Esta base de conectividad permite a los centros de datos ofrecer alta capacidad de subida, baja latencia y conectividad eficiente desde el punto de vista energético.
La red de cables submarinos es otro activo diferencial. Los sistemas transatlánticos MAREA, Grace Hopper, Anjana y el futuro cable Sol posicionan el norte de España —Bilbao y Santander— como puerta de entrada transatlántica de primer nivel. En el Mediterráneo, ORVAL, Medloop y Medusa refuerzan el papel de España como puente entre Europa, el norte de África y Oriente Medio.
ESpanix, con sede en Madrid, actúa como principal punto de intercambio de internet del país, aunque el crecimiento del tráfico en interconexión pública se ha estabilizado desde 2024, absorbido crecientemente por el peering privado y la conectividad interna de los centros de datos.
03 — Centros de datos de colocation
El mercado de colocation crece un 25% en 2025 y apunta a 1.705 MW en 2030
El segmento de colocation alcanzó 297 MW de potencia IT a finales de 2025, un 25% más que el año anterior. El informe prevé que para 2030 esta cifra se eleve hasta los 1.705 MW, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 38,9%, impulsada principalmente por los desarrollos scale colocation (colocation a gran escala).
La inversión acumulada en construcción y acondicionamiento para el periodo 2024-2030 se estima en 19.600 millones de euros, de los que más del 90% irán destinados a estos grandes campus. El gasto anual en construcción superará los 4.000 millones de euros hacia finales de la década.
Madrid seguirá siendo el hub primario (612 MW previstos para 2030), pero Aragón le disputará protagonismo en escala con 455 MW. Cataluña, Navarra y País Vasco completan el nuevo mapa policéntrico del sector.
España ocupa una posición destacada entre los mercados Tier 2 europeos. La huella de Madrid representa el 4% de los mercados FLAP-D en 2025, pero se espera que alcance el 8% en 2030, con Barcelona pasando del 0,8% al 2%.
04 — Centros de datos hiperescalares propietarios
AWS y Microsoft lideran una inversión hiperescalar que casi se triplica en 2025
La inversión en centros de datos hiperescalares propietarios alcanzó los 977 millones de euros en 2025, casi el triple que el año anterior. España ha pasado de ser un mercado periférico a un destino secundario estratégico en el mapa europeo hiperescalar, beneficiándose del desbordamiento de los mercados FLAP saturados.
AWS ha elegido Aragón para su región europea con múltiples zonas de disponibilidad. Microsoft anunció su región cloud España Central en 2024, orientada a Madrid y a cargas de trabajo empresariales y del sector público. Meta, por su parte, aún no cuenta con un campus propio en España, pero el país figura en sus planes de expansión a largo plazo.
La potencia IT instalada en centros hiperescalares propios crecerá a una tasa compuesta del 38% entre 2024 y 2030, pasando de los 142 MW actuales hasta los 832 MW proyectados. El principal factor limitante es el acceso a conexiones eléctricas de gran volumen, especialmente en el entorno de Madrid.
Junto a los hiperescaladores tradicionales emerge una nueva categoría de inversores orientados a IA —las plataformas neocloud— cuya presencia en España es aún limitada pero representa un potencial alcista significativo para las previsiones.
05 — Centros de datos empresariales
La huella corporativa se contrae ante el avance del cloud y la colocation
Los centros de datos empresariales —operados por bancos, hospitales, universidades, administraciones y grandes empresas— siguen siendo relevantes pero su cuota se reduce progresivamente. La migración masiva de cargas de trabajo al cloud público y a entornos profesionales de colocation, con mayor eficiencia y resiliencia, explica esta tendencia.
La mayoría de estas instalaciones tienen menos de 500 kW de carga IT, por debajo del umbral de información obligatoria establecido por la Directiva de Eficiencia Energética de la UE. Su escala limitada implica menor eficiencia energética y mayores costes operativos por metro cuadrado que las grandes instalaciones comerciales.
Los recientes debates sobre soberanía digital y dependencia de proveedores no europeos están llevando a algunas organizaciones del sector público e industrias reguladas a revisar sus estrategias, lo que podría moderar el ritmo de abandono de la infraestructura propia.
06 — Impacto socioeconómico
Mas de 8.000 empleos en 2025 y una contribución al PIB superior a 3.600 millones en 2026
El sector de colocation e hiperescalares generó más de 8.000 empleos equivalentes a tiempo completo en 2025 (directos, indirectos e inducidos), una cifra que se prevé supere los 17.700 para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesto del 14%.
En términos de contribución al PIB, los centros de datos de colocation aportaron directamente 290 millones de euros en 2025. Esta cifra crecerá hasta los 389 millones en 2026, mientras que el impacto indirecto (cadena de suministro) superará los 2.300 millones. La contribución total al PIB del sector de colocation superará los 31.000 millones de euros acumulados entre 2025 y 2030, consolidando los centros de datos como uno de los vectores de inversión inmobiliaria con mayor proyección de la década.
La escasez de talento técnico especializado —en energía, refrigeración y operaciones— se perfila como una limitación estructural creciente. El 63% de los operadores encuestados cita la falta de formación orientada específicamente a centros de datos como principal obstáculo de contratación.
El sector está respondiendo con mayor colaboración con universidades, institutos de formación profesional y organismos como el SEPE e INCIBE para alinear planes de estudio con las necesidades reales de la infraestructura digital. La proporción de mujeres en puestos técnicos se sitúa actualmente en el 18%, con margen significativo de mejora.
07 — Huella y sostenibilidad
El 95% de la electricidad proviene de fuentes renovables; el PUE medio se alinea con Europa
El consumo eléctrico de los centros de datos comerciales en España se estimó en 2,0 TWh para 2025, representando el 0,8% del consumo eléctrico nacional. El PUE medio ponderado es de 1,36, en línea con los estándares europeos, aunque los nuevos desarrollos apuntan a valores inferiores al 1,20 gracias a diseños de alta eficiencia y refrigeración líquida.
Casi el 95% de la electricidad consumida por operadores de colocation e hiperescalares procede de fuentes con bajas emisiones de carbono, principalmente mediante Garantías de Origen y acuerdos de compra de energía renovable (PPA) a largo plazo. La eficiencia en el uso del agua (WUE de 0,21 L/kWh) es notablemente mejor que la media europea (0,31 L/kWh).
El marco normativo también se endurece: en otoño de 2025 el Gobierno lanzó una consulta pública para un borrador de regulación de sostenibilidad de centros de datos, alineado con la Directiva de Eficiencia Energética de la UE. Las nuevas exigencias incluyen mayor transparencia en uso de energía, agua, emisiones y reutilización del calor para grandes instalaciones.
La reutilización del calor residual sigue siendo una asignatura pendiente. Solo el 22% de los operadores encuestados ya cuenta con sistemas en operación, aunque un 39% los tiene en marcha o planificados para los próximos tres años. La adopción masiva de refrigeración líquida —con calor de mayor temperatura y más aprovechable— mejora las perspectivas a medio plazo.
08 — Escenarios de crecimiento
Tres escenarios para 2030: de 1,8 GW si hay restricciones a 2,9 GW con apoyo estratégico
El informe proyecta tres trayectorias posibles hasta 2030 en función de cómo evolucionen el acceso a la red eléctrica, los procesos de autorización y el reconocimiento institucional del sector.
Escenario sin cambios
Retrasos de 12-18 meses en proyectos. TCAC del 42%. Inversión acumulada de 66.900 millones de euros. Mas de 16.000 empleos y 7.300 M€ de impacto anual en PIB para 2030.
Escenario restrictivo
Restricciones regulatorias y acceso limitado a red. TCAC del 32%. La inversión se desvia a otros paises. Cinco mil empleos y 3.000 M€ de PIB menos respecto al escenario base.
Escenario favorable
Reconocimiento como infraestructura estratégica y tramitación acelerada. TCAC del 46%. Inversión de 79.000 M€. Tres mil empleos y 3.000 M€ de PIB adicionales sobre el escenario base.
El informe subraya que los efectos de las decisiones políticas no se materializan de forma inmediata: los proyectos de centros de datos se desarrollan en varios años, por lo que cualquier medida de apoyo tendrá un impacto mayor en el tramo final de la década y en los años posteriores a 2030.
Conclusiones
España en un punto de inflexion: energía renovable, conectividad y ecosistema listos; falta ejecución
El informe concluye que España cuenta con todos los ingredientes para consolidarse como uno de los principales mercados europeos de centros de datos de nueva generación: abundante energía renovable, cobertura de fibra casi universal, una red submarina en expansión y un ecosistema en crecimiento alrededor de Madrid.
La inteligencia artificial se ha convertido en el motor estructural dominante, determinando el diseño de las instalaciones, la selección de emplazamientos y los calendarios de inversión. La refrigeración líquida, las arquitecturas eléctricas reforzadas y los modelos de despliegue progresivo se están convirtiendo en estándar del sector.
La sostenibilidad ha dejado de ser un factor diferenciador para convertirse en un requisito operativo. Los indicadores de eficiencia energética e hídrica de los centros de datos españoles ya se alinean con los estándares europeos, y los nuevos desarrollos apuntan a mejoras adicionales significativas.
El principal riesgo no es la demanda —que sigue siendo robusta— sino la ejecución. El acceso oportuno a la red eléctrica, los procesos predecibles de concesión de autorizaciones, la asignación disciplinada de capacidad y la inversión continuada en talento son las palancas que determinarán si España capitaliza o no la oportunidad que tiene por delante.
Fuente: Informe Anual 2025 sobre el Sector de los Centros de Datos en España, SpainDC / Pb7 Research, edicion 2026.
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