Aedas Homes ha finalizado la amortización de una emisión de obligaciones por un total de 325 millones de euros. Esta emisión se realizó el 21 de mayo de 2021 con un tipo de interés del 4% y estaba admitida a negociación en el Global Exchange Market de la bolsa irlandesa.
Paralelamente, la empresa ha decidido cancelar el contrato de crédito sindicado de tipo ‘revolving’ que también suscribió el 21 de mayo de 2021. Este crédito tenía un importe máximo de 55 millones de euros, pero la compañía no había llegado a disponer de los fondos, según ha informado ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Nueva emisión para sustituir la deuda anterior
Los recursos necesarios para la amortización de la deuda provienen de una nueva emisión de obligaciones sénior que la promotora anunció el pasado 14 de enero. El importe nominal de esta colocación asciende a 262 millones de euros y fue suscrito este martes. De esta manera, Aedas Homes consigue renovar parte de su deuda sin recurrir a nuevos créditos bancarios, manteniendo un perfil financiero estable.
Además, la compañía ha solicitado la admisión a negociación de esta nueva emisión en el Vienna MTF, el sistema multilateral de negociación de la Bolsa de Valores de Viena. Este paso permitirá a los inversores europeos acceder a la deuda de la empresa y garantizar una mayor liquidez. La operación también evidencia el interés de Aedas Homes por diversificar sus fuentes de financiación en mercados internacionales.
Con estas decisiones, la promotora española consolida su plan financiero y mejora su visibilidad frente a los inversores. La amortización de la emisión de 2021 y la cancelación del crédito sindicado suponen un alivio en términos de obligaciones futuras. Asimismo, la nueva colocación demuestra la confianza del mercado en la compañía y su capacidad para gestionar de forma ordenada sus compromisos.
