Realia, controlada por el empresario mexicano Carlos Slim, absorberá a FCyC a través de una operación de fusión inversa. Esta fusión supondrá la disolución y extinción de FCyC, que transmitirá su patrimonio a la promotora inmobiliaria de obra nueva.
Para aprobar la operación, Realia, filial de FCyC, ha convocado junta de accionistas los próximos 23 y 24 de junio (primera y segunda convocatoria, respectivamente), según ha comunicado la promotora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La reorganización pretende simplificar la estructura del negocio inmobiliario del grupo encabezado por Inmocemento, empresa escindida de FCC que agrupa la actividad cementera e inmobiliaria.
Además, se prevé que la fusión dote a Realia de una mayor capitalización y balance, más visibilidad y reconocimiento de su marca, así como mayor capacidad para competir en el sector inmobiliario.
Se espera que Realia pueda, asimismo, beneficiarse de la diversificación de las actividades de negocio en el sector inmobiliario y de la distinta tipología de activos que pasarían a integrar su patrimonio.
Los accionistas de FCyC se integrarán en el capital social de Realia, recibiendo un número de títulos en proporción a su participación sobre la base de un tipo de canje de 19,916 acciones de Realia, de 0,24 euros de valor nominal, por cada título de FCyC, de un euro de valor.
Para atender el canje mediante la entrega de acciones de nueva emisión de Realia, la compañía realizará una ampliación de capital por un máximo de 698,5 millones de títulos, lo que supone 167,6 millones de euros, con una prima de emisión máxima de 536,5 millones.
El precio de emisión unitario de las nuevas acciones de Realia será de 1,008 euros, correspondiendo 0,24 euros a valor nominal y 0,768 euros a prima de emisión. No habrá derecho de suscripción preferente de los accionistas de la promotora inmobiliaria en la ampliación, estando reservada la suscripción de los títulos a los accionistas de FCyC.
Está previsto que Realia atienda el canje a través de la entrega a los accionistas de FCyC, por cada uno de sus títulos, de 9,362 acciones ya existentes de la promotora, actualmente titularidad de FCyC. Por otra parte, se contempla la entrega a los accionistas de FCyC, por cada una de las acciones, de 10,554 títulos de nueva emisión de Realia.
