Praemia REIM y Grupo Lar han cerrado una refinanciación de 191,5 millones de euros de la cartera Vivia, formada por una decena de inmuebles residenciales en alquiler repartidos por España. Esta cartera, con un total de 129.979 metros cuadrados, está localizada en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Granada.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y Société Générale han suscrito como bookrunners un préstamo hipotecario ‘bullet’ a cinco años 50% LTV. Además, BBVA y el Banco Santander han participado como lenders. La estructura de refinanciación dispone de una cobertura del 80% a través de dos contratos swap para toda la vida del préstamo.
«El perfil ESG de la cartera fue un factor clave para atraer un gran interés de las entidades financieras y garantizar unas excelentes condiciones en el mercado, estructurando la operación como un préstamo verde con BNP Paribas y Crédit Agricole CIB actuando como coordinadores verdes», apuntan Praemia y Lar en un comunicado.
Los asesores legales de la operación han sido Pérez-Llorca, representando a Praemia REIM y Grupo Lar, y Watson Farley & Williams, en representación de los bancos.
Laurent Flechet, presidente de Praemia, ha comentado que «esta operación pone de manifiesto la resiliencia y escalabilidad de la plataforma Vivia y refuerza nuestra estrategia de desarrollo y gestión de carteras residenciales sostenibles y de alta calidad en mercados europeos clave».
Por su parte, Jorge Pereda, de Lar, ha dicho que «esta refinanciación es un hito que consolida nuestra estrategia de desarrollo de una plataforma de vivienda en alquiler de obra nueva de largo plazo en España«.
