Neinver y Nuveen Real Estate han completado la refinanciación de deuda por valor de 480 millones de euros para los activos españoles e italianos de Neptune, la joint venture entre Neinver y la empresa matriz de Nuveen, TIAA. El importe alcanza los 310 millones en el caso español y otros 170 millones en el caso italiano.
En España, el movimiento se ha cerrado con BNP, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Natixis Corporate & Investment Banking -en calidad de bookrunner– y un grupo de entidades crediticias, entre las que se incluyen, Banco Pichincha España, CA Indosuez Spain, Goldman Sachs Asset Management y Banco Santander Corporate & Investment.
La operación abarca todos los activos propiedad de Neptune en España: cuatro centros The Style Outlets ubicados en Madrid y Barcelona, y el parque comercial Nassica, en Madrid. La operación se ha estructurado a través de una financiación verde a cinco años en el que los bookrunners han actuado también como coordinadores del Préstamo Verde.
En Italia, la operación, también a cinco años, se ha organizado y suscrito con las entidades Crédit Agricole CIB y Natixis CIB, por 170 millones de euros para refinanciar los dos centros The Style Outlets de la joint venture en Vicolungo, Novara y Castel Guelfo, Boloña.
La operación «se suma a la obtenida recientemente para los activos polacos, alcanzando un total de 650 millones de euros para los tres países, y que nos permite mantener nuestro nivel de inversión y de crecimiento de nuestros activos. Completar con éxito esta refinanciación ha sido un importante logro que adquiere aún más relevancia teniendo en cuenta el endurecimiento de las condiciones de financiación y refleja claramente la confianza de los inversores en la capacidad de nuestros activos para ofrecer rentabilidades atractivas», explica Lorena Díez, directora financiera de Neinver.
Por su parte, Farrah Brown, directora de Mercados de Capital de Deuda en Nuveen Real Estate, considera que «una refinanciación de esta envergadura, en lo que todavía sigue siendo un entorno desafiante para el sector retail, supone un hito para nuestra cartera de centros. Conseguir el interés de las entidades financieras hacia nuestros activos refleja la calidad del producto que ofrecemos y de nuestro socio y nos permite avanzar con el plan de negocio previsto para estos activos.
En lo que va de año, Neinver ha anunciado un fuerte crecimiento de los resultados de sus centros, con unas ventas totales en el primer semestre de las marcas de 690 millones de euros en toda su cartera europea, un 15% más que el mismo periodo de 2022.
