Izertis ha cerrado una colocación de capital por un importe total de 54,1 millones de euros, según se comunicó en las últimas horas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía ha logrado atraer el interés de inversores institucionales nacionales e internacionales, reforzando así la confianza del mercado en su estrategia y modelo de negocio. El proceso se ha desarrollado en un contexto de elevada demanda, lo que ha permitido cerrar la operación con una notable sobresuscripción.
La ampliación de capital se ha realizado con exclusión del derecho de suscripción preferente por un importe efectivo de 51,3 millones de euros. Para ello, Izertis ha emitido 5.576.141 nuevas acciones ordinarias, que representan un 19,21 % del capital social actual, a un precio de 9,20 euros por acción. A esta operación se ha sumado un tramo secundario con la venta de 304.749 acciones adicionales.
El importe total de la colocación, que incluye tanto la ampliación de capital como la venta de autocartera, asciende finalmente a 54,1 millones de euros. La demanda registrada ha rondado los 74 millones de euros, lo que supone una sobresuscripción de 2,3 veces sobre el importe ofertado, sin contar los 39,3 millones suscritos por los inversores ancla. Este interés refleja el respaldo del mercado a la evolución de la compañía.
Entrada de nuevos inversores y mayor liquidez bursátil
La operación ha contado con la participación de destacados fondos y family offices, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos figuran la gestora italiana Alkemia Capital, la británica Janus Henderson y el family office Onchena, que ha alcanzado un 5,20 % del capital social resultante. También destaca la presencia del grupo Anémona, que refuerza su posición en el accionariado.
La incorporación de estos inversores refuerza el carácter institucional del capital de Izertis. Este movimiento contribuye a diversificar la base accionarial y a consolidar la liquidez de la acción en el mercado. Además, fortalece la posición de la compañía como actor de referencia dentro del sector de la consultoría tecnológica.
Las nuevas acciones está previsto que comiencen a cotizar en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el 30 de enero. Izertis ha asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones durante un periodo de 90 días desde la colocación, con las excepciones habituales en este tipo de operaciones. En la colocación han participado JB Capital Markets y Alantra Equities como entidades colocadoras, mientras que el banco agente ha sido Renta 4 Banco. Por su parte, Ramón y Cajal Abogados actuó como asesor legal de Izertis y Gómez-Acebo & Pombo Abogados lo hizo por parte de las entidades colocadoras.
