El grupo inmobiliario Insur, a través de su filial Insur Promoción Integral, ha anunciado la convocatoria de una asamblea de bonistas para revisar y actualizar las condiciones de su bono emitido en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) en diciembre de 2021. El bono, con un importe de 30 millones de euros, tenía inicialmente como fecha de vencimiento el 10 de diciembre de 2026. La reunión busca adaptar la emisión a las oportunidades actuales del mercado inmobiliario.
La principal finalidad de la convocatoria es permitir que la compañía aproveche el dinamismo del sector inmobiliario, especialmente en el ámbito de la promoción residencial. La novación propone ampliar el uso de los fondos a activos y localizaciones en los que Insur y su grupo operan actualmente. Asimismo, se plantea la posibilidad de invertir parte de los recursos a través de joint ventures, sociedades en las que el emisor participa y gestiona de forma completa.
Con esta estrategia, Insur busca flexibilizar las condiciones de la emisión para adaptarlas a su actual estrategia de crecimiento. Además, la novación contempla una extensión del vencimiento del bono hasta el 10 de diciembre de 2030. Esta ampliación ofrecería a los bonistas un horizonte de inversión más largo y alineado con los proyectos en curso del grupo.
Asesoramiento y coordinación financiera
Bestinver Securities ha sido designado como asesor financiero del emisor en este proceso de novación. Esta entidad ya participó en la emisión original del bono, actuando como coordinador global y entidad colocadora en 2021. Su experiencia en la operación permite garantizar una gestión profesional y transparente de la asamblea y de cualquier modificación en las condiciones del bono.
El anuncio realizado por Insur fue comunicado tanto al MARF como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cumpliendo con la normativa vigente para la información a los inversores. La transparencia en este tipo de operaciones es clave para generar confianza entre los bonistas y mantener la reputación del grupo en los mercados financieros.
