Inmocemento, la nueva sociedad escindida por FCC, debutará en bolsa el martes 12 de noviembre con un precio inicial de 4,25 euros por acción. La constructora ha oficializado el precio de salida y el registro en el Registro Mercantil, que detalla una operación valorada en 1.597 millones de euros. Esta operación implica la transferencia de dos de sus principales áreas de negocio: la inmobiliaria, bajo la filial FCyC, y el sector de cemento, a través de Cementos Portland Valderrivas.
En el desglose de esta escisión, FCC ha transferido a Inmocemento un total de 53 millones de acciones de FCyC, que representan el 80% del capital social de su división inmobiliaria. Por otro lado, 154 millones de acciones de Cementos Portland Valderrivas, equivalentes al 99% de su capital social, pasan también al control de la nueva compañía. Esta escisión busca dotar de independencia operativa y financiera a ambos negocios, que bajo el paraguas de Inmocemento podrán cotizar de manera autónoma en el mercado.
Los accionistas de FCC recibirán una acción de Inmocemento por cada título que posean de FCC a fecha de este jueves, mientras que el viernes, 8 de noviembre, las acciones de FCC ya no incluirán derechos de participación en la escisión. La emisión de las acciones de Inmocemento se estructurará mediante un aumento de capital de 1.597 millones de euros, donde 227 millones corresponderán al valor nominal y 1.369 millones se imputarán como prima de emisión, conformando así la totalidad del capital social de Inmocemento.
El nuevo grupo aglutina tanto el 80% de la participación de FCC en el sector inmobiliario, que incluye activos en Realia (76,6%), Jezzine Uno (100%) y Metrovacesa (21,2%), como su dominio en el sector del cemento a través de Cementos Portland Valderrivas, que integra a sus participadas Société de Ciments D’Enfidha (87,8%) y Giant Cement Holding (45%).
La empresa contará con un consejo de administración de 11 miembros, en el que se designa a Juan Rodríguez Torres, presidente de Realia, como presidente. Como vicepresidentes, figuran Gerardo Kuri y Alicia Alcocer Koplowitz. Además, el consejo incluye a seis consejeros procedentes de FCC: Pablo Colio, Carlos Slim, Esther Alcocer Koplowitz, Alejandro Aboumrad, Esther Koplowitz Romero y Álvaro Vázquez. Carmen Alcocer y Manuel Gil Madrigal, miembros de FCC, no formarán parte del consejo de Inmocemento, siendo reemplazados por Gisselle Morán, directora general y CEO de Real Estate Media Group, y Elías Fereres, expresidente de la Real Academia de Ingeniería de España.
La nueva compañía ha suscrito también, en una de sus primeras actividades, un contrato de liquidez con Banco Sabadell por un período inicial de 12 meses y con un importe máximo de un millón de euros, orientado a asegurar la liquidez y estabilidad de la cotización de sus acciones.
