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Carlos Slim lanza una opa sobre Metrovacesa

FCC Inmobiliaria ha ofrecido pagar una prima del 20% sobre el precio de la acción, en una operación que podría alcanzar los 284 millones de euros.

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Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), capitalizada por Carlos Slim, lanza una opa sobre el 24% de la promotora Metrovacesa. FCC cuenta con el 5,40% de la promotora de Banco Santander y BBVA, por lo que podría colocarse como máximo con el 29,40%.

FCC pagará 7,80 euros por cada acción de Metrovacesa, es decir, el precio de la acción más una prima del 20%. A cierre de ayer, la promotora cotizaba a 6,49 euros por acción.

De aceptar la oferta el 24% de los accionistas, FCC desembolsará 283,93 millones de euros, un capital que ya tiene previamente comprometido a través de financiación.

Los actuales accionistas de la compañía son: Banco Santander (49,36%), BBVA (20,84%), Inversora de Carso (5,49%), Quasar Investment (3,95%) y Helikon Long Short Equity Fund Master (3,27%).

Las acciones de Metrovacesa en la Bolsa de Madrid han abierto subiendo un 17%, hasta los 7,5 euros, un precio muy próximo al de la oferta pública de adquisición de FCC.

Últimos resultados de Metrovacesa

Metrovacesa cerró 2021 con un beneficio operativo de 176,5 millones y una importante mejora de su facturación, que crece un 250% respecto a 2020, hasta alcanzar los 510,7 millones de euros.

Su ebitda, en este último ejercicio, fue de50,8 millones, frente a los -7,8 millones de 2020, mientras que el beneficio neto fue de 18,5 millones; mientras, en 2020, perdieron 163,5 millones. Su beneficio operativo, en función del que reparten dividendo, fue de 176,5 millones.

La compañía logra un margen promotor del 22,1%.La deuda de la promotora se situaba en 494,5 millones de euros, casi 60 millones más. En cambio la deuda neta, restando la caja, se ha reducido de 228 millones a 162. El loan to value de la compañía es solo del 6,2%, un 1,8% menos que en 2020.

Según su cuenta de resultados, Metrovacesa cuenta con 2.777 millones de euros en activos.

Durante el pasado curso, repartió 0,7955 euros de dividendo, un 13% de rentabilidad para el accionista. Su previsión para 2022 es repetir, cómo mínimo, esta remuneración.

Historia de Metrovacesa

A comienzos de 2018, Metrovacesa regresó a Bolsa de donde salió en 2013, asolada por los problemas financieros, que le llevaron a desprenderse de su negocio patrimonial -vendido a Merlin- y a acabar en manos de los bancos. Seis años después, con Santander, BBVA y Popular como accionistas de referencia, Metrovacesa volvía al parqué con una cartera de activos valorada en 2.600 millones de euros de valor bruto y 2.700 millones de valor neto (NAV), según la valoración realizada por CBRE y Savills, lo que le permitirá construir más de 37.500 unidades. De esta extensa cartera, el 27% del valor total correspondía a suelos de uso no residencial.

En su folleto, la promotora preveía unos ingresos de alrededor de 500 millones de euros a través de la venta selectiva de algunos de estos suelos.

Su estreno en Bolsa se produjo a 16,5 euros por acción, valorada en un total de 2.502 millones.

Últimos resultados de Realia

El magnate Carlos Slim controla otra inmobiliaria española, Realia, a través de FCC Inmobiliaria. Esta compañía cerró 2021 con unos ingresos de 180,07 millones de euros, un 72,7% más que en 2020. Más de la mitad de su facturación, 94,76 millones proviene de su negocio promotor. La cotizada entregó cuatro proyectos durante el año pasado, que le permitieron mejorar un 312,2% sus ingresos de este segmento. También el negocio patrimonial mejora, concretamente, un 3,5%, hasta alcanzar una cifra de negocio de 81,78 millones.

Su ebitda fue de 65,04 millones, frente a los 51,9 millones del anterior, mientras que el beneficio neto se situó en 93,52 millones, frente a los 7,65 millones, en el mismo periodo de 2020. Desde la compañía atribuían este aumento a la mejora del margen bruto de todas las áreas de negocio, la reversión neta de provisiones y la variación del valor razonable de sus activos.

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