La Oferta Pública de Adquisición (opa) que Sancus Capital ha lanzado sobre el 100% del capital de Hotei ha superado el 80% de aceptación. La operación, que contempla un desembolso total de 371 millones de euros, supone un nuevo paso adelante en el proceso para que Sancus tome el control de la socimi especializada en hoteles de lujo.
Hotei ha comunicado este nivel de aceptación a BME Growth, el mercado alternativo en el que la compañía cotiza desde julio de 2019. En aquel momento, la sociedad operaba bajo el nombre de Millenium Hospitality, antes de adoptar su actual denominación.
El avance de la opa se produce después de que Castlelake haya formalizado la venta de la participación del 49,72% que mantenía en Hotei. Esta operación se encontraba previamente pactada con Sancus Capital y supone uno de los principales movimientos dentro del proceso de adquisición de la socimi.
Sancus prevé cumplir la condición mínima de aceptación
Con el porcentaje de aceptación alcanzado, Sancus Capital prevé que se cumpla la condición de aceptación mínima establecida en el anuncio de la opa. No obstante, el dato comunicado todavía no constituye el resultado definitivo de la oferta, que se hará público el próximo 25 de septiembre. Una vez conocido ese resultado, está previsto que la fecha de contratación de la oferta sea el 28 de septiembre. La liquidación de la operación se espera para el 30 de septiembre, de acuerdo con el calendario comunicado en relación con la opa.
Al frente de Sancus Capital se encuentra Borja Escalada, quien también ocupa actualmente el cargo de consejero delegado de Hotei. Escalada asumió esta responsabilidad en noviembre de 2024, cuando la socimi alcanzó un acuerdo con Sancus para facilitar su entrada en el capital de la compañía. La estructura accionarial de Hotei contaba hasta ahora con la presencia de varios inversores relevantes. Entre ellos se encontraba Castlelake, con el 49,72% de las acciones, mientras que Arconas International disponía de un 8% y Mutualidad General de Previsión de la Abogacía controlaba otro 5%.
Una operación valorada en 371 millones de euros
El proceso que ha desembocado en la actual opa se inició con un acuerdo alcanzado el pasado mes de junio entre Sancus Capital, Castlelake y otros accionistas. En virtud de ese pacto, Sancus acordó adquirir el 53,5% de Hotei por 198 millones de euros. La operación se hizo extensiva posteriormente al conjunto del capital de la socimi, elevando el valor total de la adquisición hasta los 371 millones de euros. De esta manera, la oferta plantea la compra del 100% de las acciones de Hotei.
Sancus Capital cuenta además con presencia en el negocio hotelero de lujo a través de activos como el hotel Rosewood Villa Magna y Bless Madrid. La operación sobre Hotei amplía así la presencia de la compañía en este segmento y la vincula directamente con una socimi centrada en establecimientos hoteleros de alta gama.
El hecho de que la aceptación de la opa haya superado ya el 80% permite a Sancus afrontar la recta final de la operación con la expectativa de cumplir el mínimo fijado en las condiciones de la oferta. Aun así, habrá que esperar a la publicación del resultado definitivo el 25 de septiembre para conocer oficialmente el desenlace de la fase de aceptación. A partir de ese momento, el calendario previsto contempla dos fechas clave: el 28 de septiembre, cuando se produciría la contratación de la oferta, y el 30 de septiembre, fecha prevista para su liquidación. Hasta entonces, el proceso continúa pendiente de la confirmación formal de los resultados.
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