La compañía suiza J. Safra Sarasin, dedicada a la banca de inversión privada y gestión de activos, ha formalizado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una oferta pública de adquisición (opa) para hacerse con el 100% de Árima Real Estate por 223,7 millones de euros, excluyendo la autocartera.
Así, J. Safra Sarasin ya ha presentado la solicitud de autorización de la operación, junto con el folleto explicativo, que la CNMV valorará ahora para su aprobación directa.
J. Safra Sarasin ha suscrito un contrato de financiación por valor de 225 millones de euros para financiar la contraprestación de la opa, así como todos los gastos relacionados con la misma.
En la próxima junta de accionistas de Árima, que tendrá lugar este miércoles o jueves, se someterá a aprobación una reducción de capital a través de la amortización de más de 2,4 millones de títulos que mantiene en autocartera, representativos del 8,6% de su capital social.
Por ello, la oferta se dirigirá a cerca de 26 millones de acciones de Árima Real Estate, representativas del 91,4% de su capital social actual y del 100% del capital resultante de la reducción, y el importe máximo que J. Safra Sarasin deberá desembolsar es de 223,7 millones de euros, a razón de 8,6 euros por título.
J. Safra Sarasin tiene la intención de que las acciones de Árima sigan cotizando en bolsa y no prevé promover o proponer su exclusión de negociación.
El oferente en esta operación es JSS Real Estate, una socimi española controlada por la empresa suiza que cotiza en el BME Growth.
