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Colonial coloca una emisión de bonos verdes por importe de 500 millones y con vencimiento en 2030

Los fondos procedentes de esta nueva emisión se utilizarán en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses.

Colonial coloca una emisión de bonos verdes por importe de 500 millones y con vencimiento en 2030

Colonial, socimi especializada en oficinas, ha colocado una emisión de bonos verdes por importe de 500 millones de euros y con vencimiento en el año 2030. La nueva emisión se estima que se calificará como BBB+ de Standard & Poor’s y cotiza en Euronext Dublin. El cupón de esta emisión es del 3,25%, pero, «gracias a la acertada estrategia de precobertura de la compañía», el tipo medio efectivo es del 2,75%.

Los fondos procedentes de la emisión se usarán en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses; por lo tanto, Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a cinco años.

«El éxito de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, pone de manifiesto la continua confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial«, indica la empresa en un comunicado. «La emisión ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones», añade.

Con esta nueva emisión, Colonial mantiene su «elevada liquidez» de más de 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%.

En lo que va de año, las acciones de Colonial suben un 0,9% en bolsa, hasta los 5,22 euros por título. Hoy en día, la capitalización bursátil de la socimi, que cotiza en el IBEX 35, alcanza los 3.275 millones de euros.

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