Scan Global Logistics (SGL) ha anunciado que CVC Capital Partners Fund VIII (CVC) ha acordado adquirir una participación mayoritaria en la compañía a un grupo inversor liderado por AEA Investors Small Business Private Equity (AEA).
Los términos financieros de la transacción no se han revelado. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2023, sujeta a la aprobación regulatoria y a ciertas condiciones de financiación. Barclays actuó como asesor exclusivo del lado vendedor para SGL y Rothschild & Co. actuó como asesor exclusivo del lado comprador para CVC.
Con unos ingresos de más de 3.000 millones de dólares, SGL ofrece una gama completa de servicios integrales a través de más de 150 oficinas en 45 países y más de 3.300 profesionales de la logística. La empresa, conocida por su enfoque orientado a resultados, ha registrado desde 2017 un crecimiento anual medio de sus ingresos del 33%, impulsado por un crecimiento orgánico superior al del mercado, combinado con más de 30 adquisiciones durante el mismo periodo.
El modelo de negocio sin activos físicos de SGL y su plataforma escalable constituyen la base para un crecimiento futuro sostenido, en un mercado en el que se espera que la creciente complejidad de la cadena de suministro impulse una mayor demanda de operadores como SGL, capaces de ofrecer soluciones complejas y multimodales.
Allan Melgaard, CEO mundial y cofundador de SGL, amplía sobre la estrategia de crecimiento: «Nuestra gente es nuestro activo más valioso. Queremos convertirnos en el lugar de trabajo preferido del sector, atrayendo al mejor talento con la clara ambición de convertirnos en la empresa de logística más orientada a objetivos del mundo. Somos ambiciosos y creemos que podemos alcanzar nuestro objetivo de ingresos de más de 5.000 millones de dólares durante los próximos años si seguimos aprovechando nuestra cultura empresarial, agilidad en la toma de decisiones y la alta satisfacción del cliente obtenida a través de soluciones logísticas competitivas a medida».
Por otro lado, Christoffer Sjøqvist, Senior Managing Director de CVC, ha señalado: «SGL ha creado una compañía competitiva y una plataforma logística global en un periodo de tiempo relativamente corto. Estamos entusiasmados con nuestra inversión en SGL y creemos que la empresa tiene potencial para convertirse en uno de los líderes de su sector y seguir avanzando su posición competitiva, incluso en un ambiente económico más desafiante como puede serlo 2023».
John Cozzi, socio de AEA y codirector de Small Business Private Equity, comenta: «Hemos disfrutado enormemente de la asociación con el equipo de SGL desde 2016, apoyándoles en su búsqueda transformadora para convertirse en un proveedor global de logística. Por lo tanto, estamos muy contentos de seguir siendo un accionista minoritario significativo y participar en el crecimiento futuro y la creación de valor de la empresa».
