Nyesa ha suscrito un contrato con el grupo de inversión LDA Capital para emitir bonos convertibles en acciones, por un importe de hasta 10 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El importe efectivo, de hasta 10 millones, estará dividido inicialmente en 20 tramos de un valor nominal de 500.000 euros, según ha detallado la inmobiliaria.
Los bonos no devengarán intereses y cada uno de ellos dará derecho a LDA a convertirlo en acciones ordinarias nuevas de la sociedad, con un vencimiento de 24 meses desde su emisión.
El plazo de duración del programa es de 36 meses, sujeto a una serie de condiciones precedentes, entre las que se encuentra la aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad de las delegaciones oportunas a favor del consejo de administración.
La junta de accionistas de la marca tendrá lugar en Madrid el próximo 24 de junio, en primera convocatoria, o un día después, en segunda convocatoria.
Los fondos obtenidos con esta emisión de bonos se destinarán a capital circulante para fortalecer el plan de negocio de la sociedad y potenciar su nueva rama de negocio, centrada en los créditos de CO2.
Junto al acuerdo para la emisión de bonos, las partes han suscrito un contrato de emisión de warrants por el cual Nyesa concederá a LDA warrats para suscribir acciones ordinarias equivalentes al 3,50% del capital social resultante, tras las dos ampliaciones de capital en las que está inmersa.
