Meliá Hotels International ha formalizado la firma de un préstamo sindicado por 800 millones de euro bajo la modalidad de club deal, liderado por BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.
La operación se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del balance del grupo hotelero y tiene como objetivo reorganizar su deuda financiera sin incrementar el endeudamiento neto. Según la compañía, la refinanciación permite optimizar tanto los costes como el calendario de amortizaciones.
El importe obtenido se ha destinado íntegramente a la amortización anticipada de 19 préstamos bilaterales, cuyo valor conjunto ascendía a 820,3 millones de euro al cierre de 2025. Con esta operación, la marca de hoteles simplifica su estructura financiera y reduce la dispersión de vencimientos que caracterizaba su esquema anterior de financiación.
Mejora del perfil de vencimientos
Uno de los principales efectos de la refinanciación es la modificación del calendario de pagos. La operación permite posponer los compromisos financieros más relevantes hasta a partir del año 2030, despejando el horizonte de vencimientos que anteriormente se concentraba entre 2026 y 2029. La compañía ha señalado que este nuevo esquema alinea el plan de pagos con el crecimiento proyectado y la capacidad de generación de caja del grupo a medio y largo plazo.
El presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, ha indicado que la flexibilidad obtenida permitirá acometer las inversiones previstas y avanzar en la remuneración al accionista, manteniendo un endeudamiento financiero prudente y alineado con la evolución del negocio. Con esta refinanciación, Meliá Hotels International reorganiza su estructura de pasivo y refuerza su planificación financiera para los próximos ejercicios.
