
La socimi hotelera Atom, fundada e impulsada por GMA y Bankinter, ha cerrado una financiación sindicada a largo plazo por 211,5 millones de euros liderada por BBVA, Santander y Abanca, principalmente. Además, ha contado con la participación de Banco Pichincha, BCCajamar, Unicaja, Sabadell, Santalucía, Mora Banc y Banco Cooperativo.
A la par de refinanciar una deuda suscrita en 2018, con esta nueva financiación Atom seguirá ejecutando su plan de desarrollo. Los 211,5 millones de euros se han estructurado como un préstamo que incluye un tramo cercano a los 13 millones destinado a financiar mejoras en la cartera, con el objetivo de elevar los estándares de sostenibilidad y cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
El plazo de vencimiento del préstamo es de siete años, con un pago al vencimiento del 85% del principal y un margen del 2% sobre euribor. Adicionalmente, se ha cubierto el 85% de la deuda dispuesta con el fin de mitigar el riesgo de la volatilidad futura en los tipos de interés.
Aunado a esta financiación, Atom cuenta también con financiación hipotecaria bilateral a largo plazo, una media de 13 años y margen medio del 1,6% fijo, que le fue concedida en la fecha de adquisición de los activos que la garantizan.
De igual forma, la socimi está trabajando en una estrategia de rotación selectiva de ciertos activos con el objetivo de optimizar aún más su cartera y maximizar el valor para sus accionistas.