Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), joint venture participada al 50% por el Grupo BNP Paribas y Banco Santander, ha colocado su primer fondo de titulización en Portugal por un importe de 385 millones de euros bajo el nombre RMBS Green Belém 1.
Este es el primer fondo de la entidad que cuenta con el sello verde para colaborar a la descarbonización del parque inmobiliario, mediante la mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Al igual que en anteriores operaciones de la entidad, esta operación incluye una opción para UCI de cancelación al final del quinto año, duración inicialmente prevista para la operación.
Las agencias DBRS Ratings y Fitch Ratings han calificado a RMBS Green Belém 1 con el máximo rating alcanzable en Portugal para este tipo de operaciones. La estructuración de la operación ha logrado también un elevado nivel de eficiencia, tanto en el volumen de liquidez percibida como en los bajos niveles de mejora crediticia, del 15%.
Philippe Laporte, COO de UCI, señala que “haber logrado un nuevo fondo de titulización en un contexto tan desafiante como el actual y con la complejidad de los marcos regulatorios supone un importante hito para la compañía”.
Desde 2015, cuando UCI reabrió el mercado RMBS en España a través del programa Prado, UCI ha emitido más de 2.000 millones de euros en bonos de titulizaciones de máxima calidad.
