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Portobello refinancia sus gimnasios con 70 millones en bonos

El banco de inversión Arcano ha sido el coordinador global y colocador de la operación, cuyos bonos cotizarán en la plataforma alternativa de renta fija de BME, el MARF.

Supera 1
La cadena tiene como accionista mayoritario al fondo Portobello.

El banco de inversión Arcano ha sido el coordinador global y colocador de la operación, cuyos bonos cotizarán en la plataforma alternativa de renta fija de BME, el MARF.
Los bonos tienen un plazo de 5 años, vencimiento bullet en marzo de 2025 y un cupón anual del 5% pagadero semestralmente. Los objetivos de esta emisión pasan por impulsar la expansión del grupo en Portugal, refinanciar la emisión de bonos de 55 millones, -con un cupón al 6%- de 2015 y la distribución de un dividendo de 10 millones. «La emisión ha tenido una gran demanda con una gran diversidad de inversores institucionales desde fondos de renta fija, fondos de pensiones y family offices», señalan desde Arcano.
En 2019 la compañía tuvo un promedio superior a 175.000 abonados, obtuvo unos ingresos totales de 47,7 millones de euros y un Ebitda de 17,1 millones de euros. Opera bajo las marcas comerciales, Supera y Supera 24 Y es uno de los principales concesionarios de centros deportivos municipales en España y Portugal, donde es propietario o gestiona un total de 48 centros deportivos, 32 de ellos concesiones.

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