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Neinor Homes coloca 300 millones en bonos al 4,5% y a cinco años

La operación ha tenido una gran acogida con una demanda de 1.500 millones, lo que supone una sobre suscripción de cinco veces la oferta de emisión.

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La promotora cotizada Neinor Homes ha cerrado con éxito su primera emisión de bonos, tras lograr colocar el objetivo de 300 millones de euros que se había fijado, con vencimiento a 5,5 años y a un coste del 4,5%.

La operación ha tenido una gran acogida por el mercado con una demanda de 1.500  millones, que supone una sobre suscripción de cinco veces la oferta de emisión.

Según ha informado la promotora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía coliderada por Borja García-Egotxeaga y Jordi Argemí destinará los fondos captados a amortizar 158 millones de euros de deuda de Quabit Inmobiliaria, cuya fusión por absorción está previsto se cierre durante la segunda mitad de mayo.

Además, utilizará una parte a amortizar 101 millones de deuda de la propia Neinor y sus filiales -dejando un perfil de amortizaciones despejado hasta 2026-, así como a realizar inversiones de capital en la división de alquiler, ypara pagar honorarios y comisiones de la propia emisión.

Destinará parte a la consecución de ODS

Por otro lado, Neinor Homes se ha comprometido la destinar una cantidad similar a los ingresos provenientes del bono a proyectos residenciales que ayuden en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones de Unidas y que tengan un claro impacto positivo en el medio ambiente”.

De este modo, invertirá esta cantidad en proyectos con una clasificación BREEAM de al menos Bueno y con un Certificado de Energético de al menos B.

Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes se ha mostrado satisfecho por el “respaldo obtenido” a esta emisión de bonos por parte de los inversores  internacionales y asegura que “el mercado sigue apoyando la estrategia de crecimiento de Neinor Homes y como empresa nosotros mantenemos la misma línea de diversificación y prudencia”.

Resultados

Neinor ganó 70 millones de euros en 2020, un 11% más que el año anterior. Por su parte, Quabit se anotó unas pérdidas netas de 147,4 millones de euros en 2020, lo que supone multiplicar por 16 las contabilizadas en 2019.

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