Lar España Real Estate Socimi ha lanzado una oferta de recompra de los bonos simples (senior) garantizados emitidos por la compañía en febrero de 2015 por 140 millones de euros, con vencimiento en 2022 y admitidos a negociación en el mercado regulado Euronext Dublín, según ha informado este lunes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta, que está siendo dirigida por Morgan Stanley Europe, se dirige exclusivamente a determinados tenedores cualificados. Según el comunicado remitido por la socimi, Lar España se reserva el derecho de ampliar, retirar, cancelar o modificar los términos y condiciones de la propuesta.
Prepara una emisión de bonos verdes
Por otro lado, la compañía especializada en la promoción y gestión de parques y centros comerciales ha lanzado un mandato relativo a la emisión potencial de referencia de bonos verdes senior no garantizados con vencimiento en 2026.
En el contexto de la emisión, la agencia Fitch Ratings ha asignado un investment grade rating esperado de BBB a Lar España y a los bonos verdes.
La emisión también correrá a cargo de Morgan Stanley, que actuará como coordinadora global y como entidad directora y colaboradora junto a JP Morgan.
Los bonos verdes serán colocados entre determinados inversores cualificados y se solicitará su admisión a cotización en la Bolsa de Luxemburgo.
Lar España ha emplazado a «los próximos días» para el cierre de la operación, de la que no ha especificado el importe ni el cupón que abonará.
Lar España gana un 42,4% menos hasta marzo
Lar España registró un beneficio de 7,2 millones de euros en el primer trimestre de 2021, lo que supone una caída del 42,4% respecto a los tres primeros meses del pasado año.
Además, la socimi obtuvo unos ingresos de 21 millones de euros hasta marzo, un 13,6% menos que en el mismo periodo de 2020.
