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Haya gestionará para TWC un fondo de financiación alternativa

El fondo, HT Working Capital, tendrá capacidad para alcanzar un importe de hasta 200 millones de euros.

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Haya Titulización ha registrado en la CNMV el fondo de titulización HT Working Capital. Se trata de un programa de emisión de pagarés de titulización que permitirá a Trade & Working Capital (TWC), creadora del fondo, impulsar su estrategia de financiación de circulante a pymes.

El proyecto nace como un programa de emisión compartimentado, de forma que TWC dispondrá de una herramienta flexible y ágil que le permitirá ajustar sus necesidades de financiación a la capacidad de crecimiento de la compañía.

De esta forma, HT Working Capital financiará la adquisición semanal de derechos de crédito originados por TWC en su actividad diaria con la emisión de pagarés de titulización que cotizarán en el MARF. Estos pagarés serán distribuidos entre inversores profesionales.

Cobertura

Los derechos de crédito cedidos al fondo de titulización contarán con la cobertura de una aseguradora de primer nivel, permitiendo que los pagarés emitidos cuenten con un grado de calificación crediticia de alta calidad otorgada por Axesor.

En el proyecto participan además el banco suizo Mirabaud como entidad colaboradora principal, Garrigues como asesor legal y Linklaters y Cecabank, como asesor legal de la entidad colocadora y agente financiero, respectivamente.

Jesús Sanz, director general de Haya Titulización, confirma que “la diversificación de las fuentes de financiación, en un contexto de tipos de interés históricamente bajos, favorecen la puesta en marcha de este tipo de proyectos con gran valor para el tejido empresarial español, en un entorno de gran incertidumbre“.

La financiación alternativa atrae el interés de inversores profesionales, y por ende la canalización del flujo crediticio hacia la economía, aún en un escenario macro lleno de incertidumbres. Estamos convencidos que en los próximos meses asistiremos a la consolidación de la herramienta de la titulización como factor clave para que más compañías desarrollen sus estrategias de financiación”, añade Jesús Sanz.

Por su parte Baihas Baghdadi CEO y fundador de Trade & Working Capital (TWC) señala “contar con el apoyo del equipo de Haya para estructurar y lanzar este Fondo ha sido una experiencia única, porque pese a la pandemia y el entorno económico adverso, hemos conseguido alcanzar nuestro objetivo estratégico para 2020 de lanzar nuestro primer fondo”.

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