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Colonial coloca 500 millones de deuda con una demanda tres veces superior

La Socimi ha cerrado su emisión de deuda de 500 millones, esta transacción cotizará en el mercado español de bonos a partir del 14 de octubre, devengará un cupón del 1,35% y vencerá ese día de 2028.

Edificio MV49 business park oficias colonial BREEAM
Edificio de oficinas MV49 Business Park de Colonial.

Colonial ha colocado con éxito su emisión de deuda por un importe total de 500 millones de euros. La operación se ha estructurado a 8 años, con un cupón de 1.35% con vencimiento en octubre de 2028.

Los mercados han respaldado ampliamente la emisión de la Socimi, con una demanda más de tres veces superior al volumen de la emisión. Entre los inversores, destaca la participación de varios institucionales, presentes en anteriores emisiones y que “han mostrado nuevamente su apoyo a la compañía” liderada por Pere Viñolas.

Con esta emisión, “hemos querido aprovechar una ventana de oportunidad para reforzar la estructura de capital, mejorar la calidad de nuestra financiación alargando aún más sus plazos y reduciendo su coste medio y hemos podido constatar de nuevo el interés de los mercados por acompañar el modelo de éxito de nuestro plan de negocio”, ha explicado Pere Viñolas, consejero delegado de la Socimi.

Poco antes de esta emisión, Colonial anunció una oferta de recompra de hasta 300 millones de euros para los titulares de sus emisiones de deuda con próximos vencimientos en 2023 y 2024.

Deuda neta de 4.644 millones

Con esta operación, la vida media de la financiación del Grupo Colonial se sitúa en los 5,2 años con un coste medio del 1,69%.

Asumiendo la finalización del programa de recompra anunciado esta semana, la liquidez del grupo se situaría en el entorno de los 2.400 millones de euros.

La nueva emisión cotizará en el mercado español al amparo del programa ‘Euro Medium Term Note’ que permite emisiones hasta 5.000 millones de euros y que la compañía tiene registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A cierre del pasado mes de junio, el grupo presentaba una deuda neta de 4.644 millones de euros, de los que 2.700 millones correspondían a bonos emitidos por la propia Colonial -importe incrementado ahora en 500 millones más- y otros 1.800 millones en bonos de su filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL).

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