No obstante, aunque la mayoría de los vendedores de vivienda optan por agencias inmobiliarias frente a la venta entre particulares, aún estamos lejos de los niveles de profesionalización que se alcanzan en otros países europeos.
Las firmas con más producto en el mercado español
La respuesta varía en función de si hablamos del mercado de venta o de alquiler. Los datos obtenidos de la plataforma de big data inmobiliario Brainsre dibujan un escenario en el que aparecen tanto servicers como agencias, liderando con producto residencial la oferta, en las principales plataformas de comercialización online de activos en nuestro país.
En el mercado de venta de vivienda, tres compañías registran un alto volumen de producto para su venta. No obstante, al gestionar todas productos de terceros, no siempre el producto es en exclusiva.
Si nos atenemos únicamente al volumen de vivienda en venta, diez primeras empresas dominan el mercado.
Concretamente, Outlet de Viviendas, domina con una oferta de 81.773 unidades. Es la web que nació en 2010 y que cuenta con más de 50 oficinas repartidas por toda España. Pertenece al grupo Taurus Ibérica, propietarios de altaviviendas. Además, de pisos y casas, también ofrece otro tipos de activos como terrenos, hoteles o naves industriales.
En segundo lugar, se posiciona Todopisos, la empresa especializada en la compra, venta o alquiler de viviendas, que en 2019 se salió de los límites de la provincia de Alicante para saltar al resto del territorio nacional. Oferta algo más de 80.000 viviendas.
En tercer lugar, se encuentra Haya Real Estate, el ‘servicer’ controlado por Cerberus. El pasado año, la firma redujo sus ingresos en un 40% hasta 177 millones de euros, debido al impacto provocado el Covid-19. A cierre del ejercicio del pasado año, el volumen de transacciones alcanzó los 2.384,2 millones de euros. En cartera ofrece 67.667 viviendas.
Le sigue Altamira, el servicer del grupo italiano DoBank y Santander. Esta firma, en 2014, se adjudicó una cartera con 44.000 inmuebles y préstamos al promotor originados por Catalunya Caixa, BMN y Caja3, por los que Sareb desembolsó unos 14.000 millones de euros.
También ha sido noticia Altamira recientemente, ya que en el próximo ejercicio vencen los convenios que firmó Sareb con los servicers Solvia, Altamira y Servihabitat para gestionar y vender los activos adjudicados. Se trataba de una iniciativa con la que Sareb pretendía dar salida a más de 50.780 millones de euros en activos tóxicos que le transfirieron las entidades financieras en 2012.
Balance de 2020
En el año de la pandemia, las comercializadoras han sufrido sus efectos. Asi, Taurus Ibérica hace hincapié en el efecto del confinamiento para la comercialización física de la vivienda, que en 2020 representó un 30% menos de volumen de ventas. “Si bien el último trimestre de año hubo un repunte significativo, no hubo tiempo material para recuperar los meses perdidos por el confinamiento”, señala Federico Gaito, socio director de Taurus Ibérica, a Brainsre.news.
La compañía tiene un 20% de las ventas radicadas en productos de obra nueva, y sus principales clientes son las grandes plataformas de servicing. “En Taurus Ibérica vendemos inmuebles a nivel nacional, a través de nuestra marca Outlet de Viviendas y nuestra red comercial”, explica Federico Gaito. En esta línea, la empresa vendió alrededor de 3.100 inmuebles.
Haya, ejercicio retador
En el servicer Haya Real Estate, lo ven así. «El ejercicio 2020 ha sido muy retador; si bien es cierto que en los últimos seis meses del año la situación mejoró levemente, el impacto, en términos anuales, ha sido significativo. No obstante, “hemos sido capaces de adaptar nuestro modelo de negocio a este escenario incierto, siendo flexibles y resilientes”, apostillan.
En este sentido, -explican- cerramos el ejercicio con 32.287 millones de euros en activos bajo gestión, niveles similares al ejercicio de 2019. También en términos financieros destaca la «sólida generación de caja registrada, de 61,2 millones de euros y que ha mantenido una ratio de conversión excepcional del 117%».
Y, además, tras la ejecución de una recompra de bonos realizada en noviembre de 2020, la compañía declara que ha consolidado su posición de liquidez con 54 millones de euros a cierre del ejercicio.
Como balance de actividad, desde Haya cuantifican que “a lo largo de 2020 hemos gestionado ventas de REOS – no únicamente viviendas- por un volumen de 1.316,9 millones de euros. En cuanto a ventas, registramos un volumen de transacciones de 2.384,2 millones de euros”.
Los asociados de REMAX España intervinieron el pasado año en un total de 11.753 transacciones inmobiliarias, frente a las 8.600 del año anterior, según las cifras facilitadas por la compañía. El valor total de las propiedades inmobiliarias (tanto venta como alquiler) alcanzó los 919.369.754,86 euros frente a los 909.858.841,91 euros del 2019.
«Son unos inmejorables números para los tiempos que vivimos que ponen de manifiesto que éste es aún un escenario positivo para emprender en el ámbito inmobiliario, pues se trata de una situación en la que compradores y vendedores necesitan en mayor medida los servicios de un profesional inmobiliario», aseguran en la red. Remax opera desde hace 25 años en España.
Remontada desde octubre
Para Gregorio Martín-Montalvo, director general de Solvia, “teniendo en cuenta las previsiones iniciales del impacto de la pandemia, el año ha finalizado en una dinámica muy positiva. Desde mayo, poco a poco, se fue recuperando la demanda hasta conseguir un muy buen último trimestre del año, consiguiendo ventas en todas las tipologías de productos”.
Así, la compañía vendió más de 11.200 activos, más de la mitad de ellos viviendas. “En 2020 participamos en la venta de un volumen solo en activos inmobiliarios por encima de los 1.000 millones de euros”, precisan en Solvia.
Servihabitat; resiliencia de la oferta
En 2020, el sector inmobiliario vivió unos meses de parón, “durante los que no se pudieron formalizar compraventas, pero, aun así, se pudieron mantener unos ritmos de actividad similares a los de ejercicios anteriores”, aseguran desde Servihabitat.
¿Cómo se ha producido esta actividad? La empresa lo argumenta en la resiliencia que ha mostrado la oferta durante estos meses.
“Los propietarios han podido mantener el valor de los activos modulando la puesta en el stock en el mercado al tratarse de un sector sólido y saneado. Además, la confianza en el sector y su afianzamiento han encontrado una demanda dinámica que ha ido absorbiendo parte del stock ofertado”.
Así, la firma explica que la actividad comercial se reactivó a final de año, “llegando incluso a conseguir niveles récord en el cuarto trimestre”. El ejercicio pasado Servihabitat vendió más de 15.000 unidades residenciales, de las cuales 11.000 fueron viviendas y el resto anejos, según sus cifras, poniendo el foco de comercialización en la digitalización y aumentando su agilidad.
Aunque se han realizado ventas en todo el territorio nacional, el 50% se concentra en 4 comunidades: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En 2020 la compañía gestionó un volumen de activos inmobiliarios equivalentes a más de 169.300 unidades, y un volumen de activos financieros bajo gestión de más de 15.100 unidades.
Engel & Völkers: la irrupción del alquiler
Engel & Völkers, dedicado a la intermediación pura, sin actividad como servicer, añade otros efectos del coronavirus en el mercado. “Si bien el coronavirus ha frenado la tendencia alcista de transacciones en la compraventa de viviendas, también ha actuado de palanca aceleradora en el mercado del alquiler”, revela Constanza Maya, directora de expansión y operaciones de Engel & Völkers España, Portugal y Andorra.
Aún así, en 2020 Engel & Völkers intermedió la venta de 2.624 viviendas en España. El total del volumen intermediado en España sólo en venta ascendió a 1.603,45 millones de euros. También el precio medio de las transacciones de venta ha subido hasta los 611.071 euros (+2,6%), “debido a que en 2020 hemos vendido algunas de las propiedades más caras y exclusivas que teníamos en cartera”, cuantifica.
“El desplome de actividad del segundo trimestre dio paso a un inédito repunte en el tercero y a pesar de la incertidumbre creada por el Covid-19, Engel & Völkers ha finalizado el año mejor de lo que podía esperarse. Contrariamente a lo que se podía prever en marzo, “la red de Engel & Völkers creció, en buena parte gracias al aumento de la inversión con la adquisición de nuevas licencias gracias a la confianza que genera la marca entre los que forman parte de la red”, afirma Maya.
Desde la óptica de un API particular, Ricardo Iturriga, que dirige Remax Urbe, franquiciada de una de las enseñas de origen norteamericano más activas Remax, “pasada la tercera ola de la pandemia y asomando la cuarta, hemos alcanzado en marzo nuestro mejor registro histórico de facturación mensual en casi 17 años, y el segundo mejor trimestral”.
¿Y en 2021?
“La previsión para el año 2021 la tenemos en 3.800 inmuebles; que es una cifra aún considerablemente inferior a la que podríamos haber vendido Pre-Covid”, apunta el socio director de Taurus. El directivo sí destaca la progresión de ventas de otro tipo de activos, en consonancia con la diversificación de las carteras por parte de la inversión. “Si bien tenemos una proporción importante de residencial (alrededor del 75%) el volumen de comercial, industrial y suelo ha ido en aumento en los últimos 5 años”, argumenta.
En Haya Real Estate, “nuestra hoja de ruta pasa por continuar implementando el Plan de Transformación que pusimos en marcha en 2020, que tiene como objetivo mejorar la calidad, eficiencia y digitalización de nuestros servicios».
Y “respecto a nuestras previsiones para el presente ejercicio, esperamos aún un entorno de incertidumbre que continuará afectando a la actividad empresarial, al menos en el primer semestre del año, una situación que podría mejorar de cara al segundo semestre”, advierte el servicer Haya RE.
Solvia, a por la obra nueva
Respecto a 2021, en Solvia “tenemos grandes expectativas. En cuanto a la venta de vivienda, confiamos en que las oportunidades que ofrece el sector ayuden a que el interés por comprar un nuevo inmueble mantenga el nivel de demanda», comenta Gregorio Martín-Montalvo, director general de la firma.
Como todos los brokers, está reforzando la apuesta por la digitalización “y la analítica; buscamos liderar la transformación de nuestro sector”, puntualiza Gregorio Martín-Montalvo. La empresa va a continuar potenciando al máximo “nuestra línea de gestión de activos en alquiler, aprovechándonos del auge del arrendamiento con motivo de la pandemia”, señala Martín-Montalvo.
Solvia ha llevado a cabo también una gran apuesta por la comercialización de obra nueva. “A lo largo de 2020 hemos comercializado más de 90 promociones de obra nueva en toda España. De cara a este año, creemos que la obra nueva será un enorme revulsivo para el sector, tanto en compraventas como en alquiler, con fórmulas como el built to rent«, destaca el director general del servicer.
El directivo argumenta que “ahora, la población busca inmuebles más grandes, eficientes y de calidad, con zonas exteriores, más servicios comunitarios, o ubicados en zonas tranquilas, donde gracias al teletrabajo ya no importa vivir cerca de nuestra empresa. Unos atributos que las viviendas de obra nueva cumplen».
Servihábitat también vendió 343 viviendas de obra nueva, una línea de negocio que quiere potenciar. De hecho, ha cerrado 2020 con un volumen de suelo con un potencial para desarrollar 33.000 viviendas durante los próximos cinco años. Y en línea con su estrategia de ofertar todo el proceso residencial, gestionó más de 32.000 alquileres.
“Somos optimistas de cara a 2021, manteniendo una lógica y responsable prudencia hasta que no se confirme el alcance de la vacuna a toda la población”, pronostica la directiva de Engel.
Presencia en el mercado de venta en cada provincia
Si analizamos cuales son los agentes inmobiliarios que destacan en cada provincia, observamos como Outlet de Viviendas se posiciona como líder en 17 de las 52 provincias españolas, siendo Tarragona, Castellón y Toledo las que más unidades residenciales aglutinan. El portal inmobiliario perteneciente a Taurus Ibérica, gestiona pisos procedentes tanto de particulares, como de promotores y bancos.
En segundo lugar, se encuentra Haya Real Estate liderando el mercado en cuatro provincias. Concretamente, en Murcia es donde más unidades comercializa seguido por Almería, Granada y Cuenca.
Por último, y situándose como la primera agencia inmobiliaria en las provincias de Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Albacete, se encuentra el portal inmobiliario Todo Pisos.